Подводим итоги 10 самых дорогих проектов Web3

Как часть Интернета следующего поколения, eb3 стал общепринятым. Хотя люди стекаются к нему, все еще есть много людей, которые не видят конкретной ценности приложений Web3 и не понимают своих моделей получения прибыли. Как эти приложения приносят прибыль? деньги на поддержание своей прибыльности?А как насчет саморазвития?
Сегодня мы подведем итоги 10 лучших проектов Web3 с самыми высокими затратами на сбор данных и воспользуемся ощутимым «денежным потоком в цепочке», чтобы ответить на приведенные выше вопросы.
01
Эфириум
Как вы можете видеть на рисунке выше, у Ethereum самая большая комиссия за транзакции в цепочке.Его бизнес-модель заключается в «продаже пространства блоков», то есть производители блоков производят блоки, обрабатывают транзакции и записывают их в блоки.
От простого узла блокчейна до ряда функций, включая проверку, хранение, поддержку и обслуживание, экология блока Ethereum постоянно развивается, а роли и задачи в цепочке также постоянно обогащаются. Это также означает, что чем больше вы используете сеть Ethereum, тем больше комиссий вы можете заработать.
Метод расчета комиссий за обработку Ethereum учитывает вычислительную мощность, необходимую для обработки транзакций, то есть газ. Цена комиссии за газ может быть высокой или низкой и рассчитывается в соответствии с собственным токеном ETH сети Ethereum. Плата за газ напрямую связана с сетевым трафиком. Если пользователь платит более высокую плату за газ, производитель блока будет отдавать приоритет заказу, но более высокая плата за газ имеет верхний предел, зависящий от размера блока.
В настоящее время комиссия за обработку в цепочке Ethereum включает в себя следующие два аспекта:
1. Плата за газ за взаимодействие с токеном: при выполнении операций взаимодействия с токеном на Ethereum, таких как передача токена, авторизация и утверждение и т. д., вам необходимо оплатить соответствующую комиссию за газ.
2. Другие сборы за газ (развертывание контракта, звонки, взаимодействие и т. д.). При развертывании нового смарт-контракта на Ethereum вам необходимо оплатить сборы за развертывание контракта. (Также можно понимать как плату за размещение блока)
В настоящее время средняя ежедневная комиссия за обработку Ethereum составляет более 9,5 миллионов долларов США, занимая первое место, значительно отставая от второго места. Часть этой комиссии уничтожается для поддержания баланса спроса и предложения ETH (поскольку ETH выпускается бесконечно), а часть используется в качестве зарплаты для выплаты производителям блоков (верификаторам) или в качестве вознаграждения поставщикам ликвидности ETH.
02
Биткойн
По сравнению со многими революционными историями о приложениях, представленными Эфириумом, история Биткойна в области шифрования очень проста. В прошлом производители блоков в основном зарабатывали комиссию за взаимодействие с токенами, и на их прибыль также влияли колебания цен на Биткойн.
Однако с момента запуска протокола Bitcoin NFT Ordinals 14 декабря 2022 года сеть Биткойн сгенерировала более 7 миллионов NFT всего за несколько месяцев, и количество способов получения дохода в Биткойнах увеличивается. Это также привело к резкому росту комиссий за блокчейн Биткойна, достигнув в среднем почти 3 миллионов в день и в настоящее время поднявшись на второе место.
В настоящее время комиссии за обработку биткойнов в сети обычно включают в себя следующие типы:
1. Плата за взаимодействие с токеном: транзакции с биткойнами требуют оплаты комиссий за обработку. В настоящее время с развитием NFT и BRC-20 объем заказов увеличивается, и плата за обработку постепенно увеличивается.
2. Расширенная плата за обработку данных (SegWit Fee). Сеть Биткойн внедрила технологию Segregated Witness (SegWit), чтобы сделать хранение данных заказов более эффективным. Поэтому при отправке заказов на биткойны с использованием адреса отдельного свидетеля вам может потребоваться оплатить дополнительную плату за расширение данных.
3. Плата за мультиподпись. При использовании адреса с мультиподписью (мультиподписью) в заказе Биткойн вам может потребоваться оплатить дополнительные процедуры мультиподписи, поскольку требуется плата за несколько операций подписи. Унисвап
03
Унисвап
Uniswap — это децентрализованный протокол, один из первых AMM на рынке, пионер в области DeFi и самый ликвидный DEX в экосистеме Ethereum. По сравнению с другими DEX, он всегда поддерживал стабильные темпы роста с точки зрения доли рынка, заблокированного объема, объема заказов, эффективности использования капитала, доходов со стороны предложения и количества держателей токенов.
Что делает Uniswap уникальным? По сравнению с другими DEX, работающими в том же направлении, Uniswap имеет большое преимущество. Кроме того, лидерство Uniswap на рынке также обусловлено постоянными усилиями его команды по улучшению протокола для адаптации к рыночному спросу. С мая 2020 года по настоящее время Uniswap имеет большое преимущество. Начиная с версии 3, он также имеет собственный токен управления UNI.
В качестве DEX Uniswap использует механизм автоматического маркет-мейкера (AMM), и его механизм распределения ликвидности составляет 100% дохода, распределяемого поставщикам ликвидности. Можно понять, что доход поставщиков ликвидности представляет собой доход Uniswap. Это означает, что сама платформа не зарабатывает деньги, а все комиссии контролируются и собираются пользователями, которые обеспечивают ликвидность.
При добавлении ликвидности в версии алгоритма AMM Uniswap V2 комиссия за обработку, которую должны платить пользователи, составляет фиксированную 0,3%, и поставщики токенов LP не могут выбирать ставку, теперь комиссия за обработку Uniswap V3 может иметь 3 уровня на выбор: 0,05%, 0,3% и 1%.
В настоящее время комиссии Uniswap занимают третье место после Ethereum и Bitcoin, при этом средние ежедневные комиссии превышают 1,3 миллиона долларов.
04
Умная цепочка BNB
В 2020 году была запущена интеллектуальная цепочка BNB, которая является для Binance еще одним шагом в развитии DeFi. Это обновленная общедоступная цепочка, совместимая с виртуальной машиной Ethereum (EVM) и поддерживающая развертывание смарт-контрактов и приложений DeFi.
Смарт-цепочка BNB быстро выросла как конкурент Ethereum в 2020 году благодаря более низким комиссиям и масштабируемости. В настоящее время занимает четвертое место, средняя ежедневная стоимость взаимодействия достигает почти 500 000 долларов США.
Механизм Binance Smart Chain (BSC) также похож на Ethereum, поэтому типы источников дохода также схожи:
1. Плата за газ за взаимодействие с токеном: при выполнении операций взаимодействия с токеном на BSC, таких как передача токена, авторизация и утверждение и т. д., вам также необходимо оплатить соответствующую комиссию за газ.
2. Другие комиссии за газ (развертывание контракта, вызов, взаимодействие и т. д.). BSC использует модель газа, аналогичную Ethereum, то есть при выполнении операций, связанных со смарт-контрактом, в BSC вам обычно необходимо заплатить определенную комиссию за обработку для оплаты. за обслуживание сети и вознаграждение производителей блоков.
05
ПРИЗРАК
Aave — это платформа DeFi, работающая на блокчейне Ethereum, которая позволяет пользователям кредитовать и брать взаймы различные криптоактивы без необходимости использования посредника. Через Aave пользователи могут в любое время получить доступ к различным вариантам заимствования.
Собственный токен AAVE можно использовать для управления и получения пассивного дохода. Ставя AAVE, держатели токенов могут получать 6-7% годовой доходности, что поможет защитить протокол от любого кризиса ликвидности.
Одной из популярных функций является «Lightning Generation», которая позволяет пользователям занимать средства без залога, что является фаворитом среди арбитражеров и разработчиков, желающих создавать новые приложения DeFi.
Как и многие другие протоколы DeFi, Aave получает доход за счет различных комиссий, взимаемых на его платформе. В настоящее время занимает пятое место, средний дневной доход превышает 250 000 долларов США.
Эти доходы в основном выплачиваются пользователями, участвующими в займах на платформе Aave, и, в частности, включают следующие типы:
1. Комиссия за заимствование: комиссия, взимаемая с заемщиков, выдающих кредиты на платформе, обычно составляет от 0,01% до 25%, в зависимости от заемных активов, соотношения суммы кредита к стоимости и срока кредита. Эта бизнес-модель генерирует основной источник дохода.
2. Плата за генерацию молнии: взимается с пользователей, которые используют функцию «Генерация молнии» платформы, что позволяет им занимать средства в течение короткого периода времени без залога. Комиссия обычно составляет 0,09% от суммы займа.
3. Платы за другие функции: Aave запустила версию 3 (Версия 3) в январе 2023 года. В версии 3 Aave предлагает взимать дополнительные комиссии, такие как клиринг, мгновенная ликвидность, портальный мост и другие комиссии за обработку.
06
Решение первое
Из-за сильной перегрузки основной сети Ethereum (т. е. уровня 1) и высоких затрат на газ разработчики предложили уровень 2 для улучшения производительности сети Ethereum и увеличения скорости обработки заказов.
Arbitrum One — это решение расширения уровня 2, запущенное Offchain Labs. Оно использует решение Optimistic Rollup с многораундовым интерактивным дизайном для достижения цели расширения сети Ethereum.
За последние два месяца он привлек большое внимание в отрасли благодаря распространению токенов. Это новый участник, который недавно вошел в список. В настоящее время он занимает 6-е место со средней ежедневной комиссией более 180 000 долларов США. Основными источниками дохода Arbitrum One являются:
1. Комиссия за транзакцию: все пользователи Arbitrum One должны платить при работе в сети. Комиссии делятся на две части: те, которые используются для оплаты комиссий Ethereum (L1), и те, которые используются для оплаты комиссий Arbitrum (L2). Комиссионные, выплачиваемые Arbitrum, являются источником дохода Arbitrum One.
2. Другие комиссии за газ (плата за развертывание контракта, звонки, взаимодействие и т. д.): Arbitrum One может реализовать модель платы на основе использования, требуя от разработчиков децентрализованных приложений или создателей смарт-контрактов вносить комиссию за использование сети Arbitrum One.
3. Плата за обслуживание инструментов разработчика: Arbitrum One может предоставлять дополнительные инструменты, услуги или поддержку разработчиков, чтобы помочь разработчикам децентрализованных приложений развертывать и использовать сеть. Эти инструменты и услуги доступны как платные услуги, приносящие доход Arbitrum One.
4. Преимущества сотрудничества: Arbitrum One может сотрудничать и сотрудничать с другими блокчейн-проектами, децентрализованными приложениями или поставщиками услуг, включая соглашения о распределении доходов или другие бизнес-модели, для получения дохода.
07
Сушисвап
Sushiswap, также созданный как DEX на Ethereum, был запущен в 2020 году с основной целью содействия разработке и росту децентрализованных приложений (dApps) и более широкого внедрения в криптоэкосистеме.
Sushiswap на самом деле является копией Uniswap. Это DEX, использующая модель AMM для повышения ликвидности. Он также очень похож на Uniswap с точки зрения режима работы и интерфейса. Поэтому источники затрат в целом схожи.
Небольшая разница заключается в том, что Sushiswap не перечисляет все комиссии за обработку таким поставщикам ликвидности, как Uniswap.
Комиссия Sushiswap за обработку составляет 0,3%, и эта плата за обработку в размере 0,3% будет разделена на две части: комиссия за обработку в размере 0,25% будет возвращена поставщику ликвидности, а оставшиеся 0,05% комиссии за обработку будут взиматься по соглашению для выкупа токена. SUSHI и раздайте их владельцам SUSHI. Комиссия в размере 1/6, взимаемая протоколом, используется для покупки и уничтожения SUSHI, тем самым сокращая количество токенов и поддерживая ценность существующих токенов.
Sushiswap в настоящее время занимает седьмое место со средней ежедневной комиссией около 180 000 долларов США.
08
ГМХ
GMX — это DEX, работающая на протоколе уровня 2 Arbitrum. Он был запущен в сентябре 2021 года. Он в основном ориентирован на деривативы. Он занимает лидирующие позиции на Arbitrum по объему TVL и рыночной стоимости. также является лидером. В настоящее время он занимает восьмое место, средняя ежедневная стоимость превышает 130 000 долларов США.
Цена GMX основана на цене оракула Chainlink. Вы можете заказать спот или добавить кредитное плечо, чтобы получить бессрочный контракт. Протокол основан на различных комиссиях, взимаемых в ходе транзакций, чтобы помочь поставщикам ликвидности и держателям токенов управления получать доход. Торговля с кредитным плечом — это специальный продукт GMX, который позволяет пользователям получать кредитное плечо до 50 раз, предоставляя пользователям опыт централизованной торговли с бессрочным контрактом.
Комиссионные в GMX, которые могут принести выгоду по соглашению, включают комиссию за спотовую обработку, комиссию за обработку маржи, клиринговую комиссию, комиссию за выпуск и уничтожение GLP, среди которых в основном комиссии за обработку, возникающие в результате маржинальных транзакций, а также возможность компоновки GMX; преимущества для него. Поскольку это платформа без разрешений, на базе GMX в той или иной форме создается более 35 протоколов, поэтому ее также называют «компонуемостью DeFi» или «кирпичиками DeFi Lego».
Основные затраты на GMX можно обобщить и классифицировать следующим образом:
1. Комиссия за транзакцию: при работе на платформе GMX вам необходимо оплатить GMX в качестве комиссии за обработку.
2. Комиссия за выпуск токена: относится к динамической комиссии за чеканку, уничтожение или выполнение свопа по GLP (если при закрытии позиции требуется своп, взимается 0,2-0,8% от размера динамического обеспечения)
3. Преимущества сотрудничества: GMX может сотрудничать с другими компаниями для предоставления своих платформ и услуг, получая тем самым преимущества сотрудничества.
09
Оптимизм
Как и Arbitrum, Optimism является одним из самых популярных решений уровня 2 в Ethereum, обеспечивающим более высокую скорость обработки заказов и более низкие комиссии в сети Ethereum. Цель — сделать DeFi быстрее, дешевле и удобнее.
Поскольку рынок криптовалют продолжает расти, все больше и больше людей начинают обращать внимание на решения второго уровня в экосистеме Ethereum. Например, решение L2 Base, предложенное Coinbase в марте, использует технологию Optimism.
«Оптимизм» в настоящее время занимает девятое место со средними ежедневными расходами, превышающими 120 000 долларов США. Основными источниками доходов являются следующие:
1. Плата за транзакцию. Аналогичным образом, когда пользователи работают с Optimism, им необходимо платить определенную комиссию, которая будет взиматься узлами Optimism и использоваться для обслуживания и управления всей системой. По сравнению с комиссиями Ethereum, комиссии Optimism, вероятно, будут ниже, поскольку он обрабатывает транзакции более эффективно.
2. Другие комиссии за газ (развертывание контракта, звонки, взаимодействие и т. д.): Optimism — это публичный блокчейн, который может обеспечить инфраструктурную поддержку для различных приложений децентрализованного финансирования (DeFi).
3. Плата за обслуживание инструментов разработчика. Optimism также может получать доход, предоставляя поддержку и услуги проектам DeFi.
10
МейкерДао
MakerDAO — это не требующая разрешения платформа для заимствований с множеством активов и чрезмерным обеспечением, создавшая первую децентрализованную стабильную монету $DAI на основе сети Ethereum. Она известна в отрасли как первая организация DAO, созданная на Ethereum, а также является одной из DeFi. голубых фишек в этой области, текущий механизм является зрелым, а экосистема постоянно расширяется и совершенствуется.
Точно так же MakerDAO также представляет собой экономическую модель с двумя токенами: MKR и DAI. Собственный токен MKR служит токеном управления и утилиты и может голосовать за обновления и обновления платформы, а DAI служит ценным инвестиционным активом.
Суть MakerDAO заключается в поддержании привязки стейблкоина DAI к доллару США в соотношении 1:1 за счет чрезмерного обеспечения. DAI — это стейблкоин MakerDAO, привязанный к доллару США, и один из крупнейших стейблкоинов и криптоактивов по рыночной стоимости. Пока пользователи продолжают предоставлять залог для создания большего количества DAI, предложение этого токена ERC-20 будет бесконечным.
В частности, DAI используется в качестве залога, поскольку DAI привязан к доллару США, а его сообщество управляет DAI через децентрализованную автономную организацию (DAO). Пользователи блокируют криптоактивы в пуле доходов Maker с определенным коэффициентом принудительной ликвидации для создания DAI. Например, коэффициент ликвидации 125% требует, чтобы на каждый доллар DAI были обеспечены криптоактивы на сумму 1,25 доллара.
MakerDAO в настоящее время имеет среднюю ежедневную плату в размере около 60 000 долларов США, занимая десятое место. Доход протокола поступает из следующих основных источников:
1. Доход, связанный с кредитованием. Например, стейблкоин DAI, выпущенный MakerDao, представляет собой валюту цифровых активов, привязанную к стоимости доллара США. Пользователи блокируют криптоактивы в качестве залога в смарт-контрактах, а затем ссужают стейблкоин Dai. MakerDao собирает проценты по стейблкоину DAI с заемщиков, что является его основным источником дохода. 9 мая MakerDAO официально объявил о запуске протокола Spark, протокола заимствования, который позволит пользователям брать взаймы DAI по начальной годовой процентной ставке 1,11%. Процентная ставка по заимствованию определяется членами управления посредством голосования в сети.
2. Плата за стабильность, штраф за ликвидацию и т. д., доход от ликвидации RWA (реальных активов): включая доход от залогового аукциона. Если стоимость залога заемщика падает, залог может быть вынужден ликвидироваться. MakerDao продаст эти залоговые средства на аукционе и получит от них доход.
11
краткое содержание
Что касается текущего дохода, публичные сети в основном взимают комиссию за обработку, в то время как DEX, планы расширения и DAO в основном взимают комиссию за транзакции или комиссию за заимствование активов.
Мы видим, что небольшое количество ведущих компаний Web3 разработали бизнес-модель с возможностью прибыльности и, по крайней мере, имеют возможность генерировать доход. Большинство из этих компаний по-прежнему сосредоточены на публичных сетях, торговых платформах и DeFi, а также являются одними из немногих первоклассных проектов в индустрии шифрования. Однако модели получения прибыли большинства оставшихся проектов все еще изучаются.