Джонатан Стемпель

ОМАХА, Небраска (Рейтер) - Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) Inc Уоррена Баффета в субботу опубликовала отчет о прибыли за первый квартал в размере 35,5 млрд долларов, что стало результатом роста акций таких компаний, как Apple Inc (NASDAQ:AAPL), в то время как более высокий инвестиционный доход и восстановление автостраховой компании Geico способствовали укреплению операционных результатов.

Berkshire также ускорила выкуп собственных акций, выкупив обратно 4,4 миллиарда долларов, одновременно сократив инвестиции в другие акции, такие как Chevron Corp (NYSE:CVX), которая по-прежнему является крупным активом.

Результаты были опубликованы накануне ежегодного собрания акционеров Berkshire в Омахе, которое проходит в выходные дни, привлекающие в город десятки тысяч людей.

92-летний Баффет управляет Berkshire с 1965 года, превратив ее из испытывающей трудности текстильной компании в конгломерат с десятками предприятий, включая Geico, железную дорогу BNSF, Berkshire Hathaway Energy, а также производственные и розничные предприятия, включая See's Candies и мороженое Dairy Queen.

Диверсификация побудила многих инвесторов, не только поклонников Баффета, рассматривать Berkshire как стабильную долгосрочную инвестицию даже на фоне страхов рецессии и беспокойства по поводу банковской отрасли.

БОЛЬШЕ НАЛИЧНЫХ

Чистая прибыль составила 24 377 долларов США на акцию класса А и выросла с 5,58 млрд долларов США или 3784 долларов США на акцию годом ранее.

Это отчасти стало результатом 27-процентного скачка стоимости акций Apple, в результате чего у Berkshire осталась доля в производителе iPhone стоимостью 151 миллиард долларов.

Правило бухгалтерского учета требует, чтобы Berkshire отражала нереализованные прибыли и убытки вместе с чистыми результатами, и Баффет призывает инвесторов игнорировать возникающую в результате волатильность.

Квартальная операционная прибыль выросла на 13% до 8,07 млрд долларов США, или около 5561 доллара США на акцию класса A, с 7,16 млрд долларов США.

Эти результаты стали возможными благодаря тому, что Geico прервала череду убытков от андеррайтинга, длившуюся шесть кварталов, а также благодаря 68-процентному росту доходов страховых подразделений Berkshire от инвестиций.

Прибыль Geico от андеррайтинга до вычета налогов составила 703 млн долларов США, что стало возможным благодаря более высоким премиям, меньшему количеству аварий и значительному сокращению расходов на рекламу, что могло привести к уменьшению числа водителей из групп высокого риска, обращающихся за страховкой.

Денежные запасы Berkshire выросли на 2 млрд долларов за квартал до 130,6 млрд долларов, поскольку компания продала акций на 13,3 млрд долларов и купила всего на 2,9 млрд долларов.

Судя по всему, среди продаж была и Chevron: доля Berkshire упала на 28% до 21,6 млрд долларов, хотя цена акций нефтяной компании упала всего на 9%.

Berkshire также владеет 23,6% акций другой нефтяной компании, Occidental Petroleum Corp (NYSE:OXY).

Продажи акций более чем компенсировали $8,2 млрд, потраченных Berkshire на увеличение своей доли в операторе стоянок для грузовиков Pilot Travel Centers с 38,6% до 80%, оставив семье основателей Хаслам 20%. Увеличение было ожидаемым.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Прибыль железнодорожной компании BNSF упала на 9% до 1,25 млрд долларов из-за роста расходов на топливо и снижения объемов перевозок.

Berkshire Hathaway Energy, обычно приносящая стабильную прибыль, в 2020 году потеряла прибыль в размере 46%, поскольку выделила 359 миллионов долларов на юридические и другие издержки, связанные с лесными пожарами в Орегоне и Северной Калифорнии, где у нее есть несколько предприятий.

Операционные результаты также отразили покупку в октябре страхового холдинга Alleghany (NYSE:Y) Corp, в то время как чистые результаты включают прибыль, связанную с Pilot.

Акции класса A компании Berkshire выросли на 4,9% в этом году, отстав от роста Standard & Poor's 500 на 7,7%. Индекс отставал от Berkshire на 23,4 процентных пункта в 2022 году, без учета дивидендов.