Согласно регулирующему документу, инвестиционная банковская компания UBS рассматривала потенциальные последствия покупки находящегося в затруднительном положении конкурента Credit Suisse еще в декабре, за несколько месяцев до того, как поглощение было спешно организовано швейцарскими властями в марте.
Первые соображения UBS
В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что в феврале UBS пришел к выводу, что приобретение Credit Suisse нежелательно, но ему следует подготовиться на случай, если его конкурент столкнется с «серьезными финансовыми трудностями».
Это раскрытие информации дает наиболее четкое представление о мышлении UBS, показывая, что компания следила за своим находящимся в затруднительном положении конкурентом за несколько месяцев до сделки по спасению, организованной швейцарскими властями.
В марте инвестиционный банкир согласился поглотить Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,4 млрд долларов США) и заявил, что возьмет на себя убытки в размере до 5 млрд франков в рамках спасательной операции, подкрепленной государственной поддержкой в размере до 250 млрд франков.
В феврале финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявил, что внимательно следит за Credit Suisse, учитывая его «значительный» отток средств, но отметил стабилизирующий эффект его буферов ликвидности.
Всего за несколько дней до спасательной операции регулятор и центральный банк, хотя и обещали предоставить финансирование в случае необходимости, все же считали, что Credit Suisse по-прежнему надежен.
Они вмешались после того, как клиенты, обеспокоенные рыночными потрясениями, вызванными крахом двух средних по размеру американских кредиторов, продолжили изымать деньги из скандального 167-летнего учреждения.
Гонка за завершение поглощения
С тех пор швейцарские власти и UBS спешат закрыть сделку по поглощению как можно скорее, чтобы сохранить клиентов и сотрудников Credit Suisse. Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти заявил, что банк намерен закрыть сделку к концу мая или началу июня.
UBS отметил в заявлении, что для слияния все еще требуется одобрение регулирующих органов Европейского союза, Индии, Японии, Мексики и Южной Кореи.
В марте 2023 года UBS получил временное одобрение антимонопольных органов Европейского союза, а Федеральная резервная система США одобрила приобретение группой UBS американских ассоциированных компаний Credit Suisse.
В заявлении также говорится, что слияние может быть прекращено, если «условия закрытия не будут выполнены» к декабрю, но отсутствие разрешений регулирующих органов не будет рассматриваться UBS как нарушение этих условий.
Эрмотти о швейцарском бизнесе Credit Suisse
Эрмотти также повторил линию своего банка, что все варианты все еще остаются на столе относительно швейцарского бизнеса Credit Suisse. В воскресенье газета NZZ am Sonntag сообщила, что UBS работает над выделением внутреннего подразделения Credit Suisse, и его нынешний глава Андре Хельфенштейн, как ожидается, будет им управлять.
Эрмотти сказал, что пока рано говорить о том, сколько рабочих мест будет сокращено в результате слияния. «Сокращений рабочих мест не избежать», — сказал он.
Компания сообщила о чистой прибыли в размере 1,03 млрд долларов США за первый квартал, что ниже ожиданий аналитиков, предполагавших чистую прибыль около 1,75 млрд долларов США за этот период, из-за увеличения резервов на 665 млн долларов США после судебного разбирательства по ценным бумагам, обеспеченным ипотекой в США.
Несмотря на снижение чистой прибыли, Эрмотти охарактеризовал последние результаты как «очень солидные» и подчеркнул роль UBS как источника стабильности после приобретения Credit Suisse.