Разработчики действительно стремятся построить экосистему DeFi на базе Биткойна. Мы имеем право ожидать взрывного будущего таких повествований в экосистеме Биткойн, как: Биткойн-уровень 2, Биткойн LSD, Биткойн NFT и Лето Биткойн DeFi.

Введение

Как вы знаете, разница между блокчейном биткойнов по сравнению с блокчейнами Ethereum и более поздних поколений заключается в смарт-контракте.

В то время как Ethereum поддерживает создание смарт-контрактов, которые помогают реализовать множество различных сложных логик, Биткойн поддерживает только простые обратные транзакции, создание децентрализованных приложений на Биткойне в прошлом было невозможно.

Обновление Taproot 2021 года открыло возможности для создания других частей сети Биткойн. Возможно, вы слышали об Ordinals, новой тенденции, появившейся в начале 2021 года, которая позволяет пользователям создавать и торговать NFT непосредственно в сети Биткойн, или о некоторых проектах расширения сети, таких как Stacks, RSK. Разработчики действительно стремятся построить экосистему на базе Биткойна.

Что такое DeFi в Биткойне и как он работает?

Что такое DeFi?

DeFi (децентрализованные финансы) — это децентрализованная финансовая платформа, которая управляется смарт-контрактами на платформе блокчейна, участникам нужно только доверять и использовать смарт-контракты вместо другой третьей стороны, такой как банк или кредитные учреждения в традиционных финансах.

DeFi наследует основные свойства блокчейна:

  • Децентрализованный - Децентрализованный

  • Без разрешения - Без разрешения

  • Не нужно доверять - Trustless

  • Прозрачный - Прозрачный

  • Самоопека - Самоопека

 Таким образом, видно, что в основе развития экосистемы DeFi лежит создание dApps — финансовых инструментов для взаимодействия пользователей.

Что такое Bitcoin DeFi?

DeFi на биткойнах означает разработку децентрализованной финансовой платформы, которая прямо или косвенно работает в сети биткойн.

Как упоминалось в первой части, после обновления Taproot разработчики смогли создавать смарт-контракты, тем самым открыв дверь в экосистему DeFi на Биткойне. Однако язык сценариев сети Биткойн поддерживает только простую логику, поэтому наиболее оптимальным решением для Bitcoin DeFi является использование его решений по масштабированию.

На данный момент существует 2 направления развертывания BTC-Fi:

  • Первый — обернуть BTC в WrapBTC, чтобы использовать сервисы DeFi, доступные в других цепочках, таких как Ethereum.

  • Вторая попытка — создать новую экосистему DeFi на основе решений расширения, таких как сайдчейн или уровень 2.

В обоих случаях пользователям необходимо заблокировать определенное количество биткойнов в основной цепочке с помощью блокировки контракта, после чего определенное количество биткойнов в новой цепочке будет выпущено для того, чтобы пользователи могли участвовать в экосистеме DeFi.

Потенциал и проблемы с BTC-Fi

Потенциал

С момента своего запуска и до сих пор BTC использовался в первую очередь как средство сбережения, а не как средство платежа. Разработка решений масштабирования влечет за собой рост экосистемы DeFi на Биткойне. Биткойн будет более полезен, чем хранение стоимости, держатели смогут участвовать в таких видах деятельности, как кредитование/заимствование, фарминг LP, покупка NFT и т. д. легко и с низкими затратами.

Развитая экосистема DeFi станет предпосылкой для разблокирования миллиардов долларов ликвидности биткойнов, которая бездействует исключительно с целью хранения стоимости.

Испытание

Однако у BTC-Fi все еще есть проблемы:

Прежде всего – безопасность. Как анализируется в разделе «операционный механизм», в настоящее время для включения BTC в экосистему DeFi пользователям необходимо заключить контракт, а затем использовать новый токен на уровнях расширения. Хотя эти уровни имеют свои собственные сложные методы безопасности, они, конечно, не могут быть такими же децентрализованными и безопасными, как Биткойн. Если возникнут проблемы, это повлияет на активы вложивших средства пользователей. Не говоря уже о том, что эти мосты часто становятся легкой добычей хакеров.

Во-вторых, это присущая Биткойну слабость — масштабируемость. TPS Биткойна составляет около 7 транзакций, а пространство на блок ограничено. Таким образом, чем больше растет экосистема DeFi, тем больше данных сжимается в сети, что делает ее более громоздкой и дорогой в эксплуатации, что может привести к увеличению транзакционных издержек.

В-третьих, это совместимость. Язык программирования Биткойна обеспечивает лишь простую логику и вряд ли будет совместим со сложными смарт-контрактами. Таким образом, до сих пор, помимо Lightning Network в качестве оплаты уровня 2, наиболее подходящим решением расширения для Биткойна по-прежнему является сайдчейн, разработчики могут разрабатывать на его основе множество сложных децентрализованных приложений.

Экосистема DeFi на Биткойне

Несколько выдающихся проектов в каждой категории:

Инфраструктура

Молниеносная сеть

Lightning Network — это протокол, который расширяет сеть Биткойн в соответствии с решением Платежного канала (ветвью Государственного канала). Это помогает снизить затраты и перегрузки в изначально медленной сети Биткойна. Lightning Network широко известна своей основной целью платежей после того, как Сальвадор принял Биткойн в качестве законной валюты.

Механизм Lightning Network позволяет двум сторонам договориться об открытии двустороннего платежного канала и выполнении множества различных оффчейн-транзакций. После завершения окончательный баланс будет обновлен в сетевой системе. Это помогает увеличить скорость и значительно снизить нагрузку на сеть Биткойн.

Стеки (STX)

Stacks — это блокчейн с открытым исходным кодом, тесно связанный с сетью Биткойн и призван раскрыть весь потенциал Биткойна.

Stacks использует язык программирования под названием Clarity, который позволяет программистам предсказывать, что будет делать программа, сколько данных она будет потреблять и сколько будет стоить приложение. Этот язык программирования смарт-контрактов также используется в блокчейне Algorand. Clarity позволяет разработчикам создавать неограниченное количество децентрализованных приложений на стеках в соответствии со своим воображением.

Далее, почему говорят, что Stacks тесно связан с сетью Биткойн? Это благодаря специальному волшебному механизму под названием «Доказательство передачи» (PoX). В PoX участвуют 2 субъекта: Miner и Stacker:

  • Майнер: переведите свои BTC в Stacker, чтобы получить возможность получать вознаграждение за создание новых блоков и комиссию за транзакции. Майнеры отбираются на основе количества BTC, которое они отправляют с помощью алгоритма, называемого «взвешенная случайная функция».

  • Укладчик: заблокируйте свои токены STX на один или несколько циклов. В зависимости от количества токенов, заблокированных Stacker, их можно выбрать для получения BTC от Miner.

Процесс создания новых блоков в блокчейне Stacks синхронизируется с блокчейном Биткойна, то есть каждый раз, когда Биткойн создает блок, Stacks также создает блок. В то время как каждый блок Биткойна может выполнять только небольшое количество транзакций своей собственной мощностью за один и тот же период времени, Stacks может выполнять тысячи транзакций и собирать их все в один блок.

Но тесная связь заключается не в этом, а в том, что все транзакции, которые выполняет блокчейн Stacks, хешируются и передаются, сохраняются в блоке Биткойна. Оттуда данные транзакций наследуют неизменяемость сети Биткойн и могут быть отменены в любое время.

Если рассматривать по сути, Stacks действует как сайдчейн Биткойна, а не как уровень 2 при передаче информации. В настоящее время Stacks — это решение для расширения Биткойна с наиболее развитой экосистемой, на которой построено около 100 децентрализованных приложений.

Подвой (RBTC)

Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) или RSK — это блокчейн, разработанный для повышения масштабируемости Биткойна. Он позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения с использованием языка программирования Solidity. Rootstock работает параллельно и записывает пакеты транзакций в сеть Биткойн аналогично Stacks.

В состав Rootstock входят 3 основных ингредиента:

  • Объединенный майнинг: Блокчейн RSK использует тот же алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW), что и Биткойн, однако майнеры могут создавать блоки намного быстрее, чем слой Биткойна, а затем эти транзакции отправляются в сеть Биткойн.

  • Powpeg: Powpeg — это двусторонний мост для конвертации биткойнов в Rootstock и наоборот. Протокол Powpeg реализован с использованием токенов RBTC.

  • Виртуальная машина RSK (RVM): это компонент, способный взаимодействовать со смарт-контрактами на Ethereum. RVM построен на базе виртуальной машины Ethereum, что позволяет выполнять смарт-контракты Ethereum на RSK. Разработчики могут использовать один и тот же исходный код, инструменты и библиотеки при создании приложений RSK.

Минтлейер (ML)

Mintlayer (ML) — это решение для масштабирования сети Биткойн. Чтобы легко представить себе Mintlayer, вы можете понимать Mintlayer как второй уровень Биткойна, но не связанный с Биткойном. Mintlayer строит свою сеть блокчейнов на основе механизма Proof of Stake и использует функцию хеширования Биткойна в качестве параметра цикла случайного выбора валидаторов. Эта согласованная структура называется динамическим распределением слотов (DSA).

Блокчейн Mintlayer привязан к Биткойну: каждый блок Mintlayer имеет ссылку на блок Биткойна. В каждом раунде Mintlayer, который длится 1008 блоков биткойнов, из числа стейкеров выбираются участники для совместной работы над созданием блоков цепочки. 

ординалы

Ordinals — это протокол, который позволяет Кейси Родармору создавать NFT в сети Биткойн. Существуя только с начала 2023 года, Ordinals создала мощную волну биткойн-NFT, причем количество отчеканенных NFT достигло более 500 000 всего за несколько месяцев.

Ordinals позволяет «выгравировать» информацию NFT на каждом сате Биткойна, тем самым создавая полноценные NFT в цепочке, которые основатель протокола Ordinals называет более сложным именем, чем NFT, «Цифровой артефакт».

Волна Ordinals получила большую поддержку со стороны таких громких имен в области NFT, как Yuga Labs, DeGods.

ДеФи

Порог (Т)

Threshold (T) был создан с целью стать зашифрованной сетью для приложений блокчейна, сделав пользовательскую информацию и активы конфиденциальными. Это продукт слияния двух децентрализованных протоколов NuCypher (NU) и Keep Network (KEEP) в 2022 году.

Основной продукт Threshold — это BTC, размещенный в сети Ethereum — tBTC. Threshold также разрабатывает стейблкоин (thUSD), обеспеченный tBTC.

Рен-протокол (REN)

Ren Protocol (REN), ранее известный как Republic Protocol, был разработан в 2017 году и изначально ориентирован на теневой внебиржевой сегмент. Затем компания была переименована в нынешнее название и сосредоточилась на кроссчейн-инфраструктуре. 

Ren управляется через RenVM, систему децентрализованных виртуальных машин, называемую Darknodes. RenVM использует следующие ключевые технологии:

  • Обмен секретами Шамира: Платформа помогает RenVM не публиковать данные. Эти конфиденциальные данные будут разделены на части, принадлежащие участникам.

  • Безопасные многосторонние вычисления (sMPC): алгоритм sMPC, который позволяет разработчикам запускать сценарии, не раскрывая источник ввода или вывода.

  • Византийская отказоустойчивость (BFT): сеть процветает, даже когда некоторые узлы недоступны или ведут вредоносную активность. Сценарий продолжает работать и остается анонимным.

  • Hyperdrive: RenVM использует модифицированную версию алгоритма консенсуса Tendermint, специально разработанную для сегментирования и sMPC, помогая выполнять транзакции на сверхвысоких скоростях.

RenVM, помимо того, что позволяет пользователям «незаметно» обмениваться токенами, также обеспечивает межсетевое взаимодействие. Заблокировав токены в одной цепочке, пользователи могут чеканить токены соответствующего объема 1:1 в другой цепочке. В настоящее время REN поддерживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain и Avalanche.

Барсук ДАО (БАРСУК)

Проект Badger DAO (BADGER) — это управляемый сообществом протокол DeFi, целью которого является создание необходимой инфраструктуры и создание продуктов для внедрения Биткойна в экосистему DeFi.

Badger DAO состоит из двух основных компонентов экосистемы: Sett и Digg:

Набор

SETT работает как проекты по выращиванию урожая, которые позволяют пользователям блокировать активы и получать прибыль. Механизм Sett аналогичен Yearn.Finance. Но его отличие в том, что фармить можно только с помощью WBTC, renBTC или sBTC и BADGER.

Дигг

DIGG — это токен, стоимость которого привязана к BTC. Каждый день предложение автоматически корректируется в зависимости от стоимости DIGG в долларах США по отношению к BTC. Если цена Digg выше, чем цена BTC, баланс вашего кошелька увеличится; Если он ниже, ваш баланс уменьшается. 

Соврин (SOV)

Sovryn (SOV) — это платформа DeFi, ориентированная на биткойны, построенная на биткойн-сайдчейне Rootstock. Sovryn предоставляет пользователям набор инструментов, не связанных с лишением свободы и разрешений, включая:

  • Спотовая торговля

  • Торговля деривативами с максимальным кредитным плечом X5

  • Взять взаймы и одолжить

  • Обеспечить ликвидность

  • Ставка

  • Стартовая площадка

Поскольку Sovryn развернут в боковой цепи Rootstock, он унаследовал внутреннюю безопасность сети Биткойн, сохраняя при этом преимущества решений уровня 2, такие как экономия средств и скорость транзакций.

Торговый интерфейс Соврина

Алекс (АЛЕКС)

Алекс — один из первых проектов DeFi, построенных на стеках — сайдчейне биткойнов. Как и в случае с Соврином, Алекс предоставляет пользователям набор инструментов DeFi, который включает в себя:

  • Менять

  • Взять взаймы и одолжить

  • Обеспечить ликвидность

  • Стартовая площадка

  • Укладка

  • Кроме того, проект разрабатывает функцию Orderbook (аналог CEX), которая теперь имеет версию в тестовой сети. 

По данным Defillama, Алекс возглавляет TVL в сети Stacks с заблокированной стоимостью около 25 миллионов долларов.

Алекс управляется ALEX Lab Foundation, некоммерческой организацией, которая поддерживает управление и развитие протокола ALEX DeFi.

Алекс Платформа

НФТ

Обновление Bitcoin Taproot открывает не только двери для Bitcoin DeFi, но и для экосистемы NFT в Биткойне. Все началось с исторического блока размером 4 МБ с посланием «сделайте Биткойн снова волшебным», движение развернулось мощно, что привело к развитию экосистемы NFT на Биткойне.

Экосистема NFT на Биткойне

Рынок ординалов

Одна из первых торговых площадок в экосистеме Ordinals, позволяющая пользователям легко торговать своими биткойн-NFT.

Биткойн NFT от Marketplace. Источник: Дюна

Ordinals Market использует технологию, разработанную Emblem Vault, для обеспечения быстрых транзакций через сеть Ethereum. Разработчики объяснили, что, хотя можно совершать транзакции непосредственно в сети Биткойн, это снизит удобство работы пользователя из-за скорости и платы за газ, поэтому они использовали решение Emblem Vault для оптимизации работы.

Узнайте больше о том, как работает Ordinals Market, здесь: https://docs.ordinals.market/.

Гамма

Gamma — это торговая площадка Bitcoin NFT, которая поддерживает как основную сеть Bitcoin, так и боковую цепь Stacks. В настоящее время Gamma владеет 95% доли рынка торговли биткойнами NFT в сети Stacks. Gamma позволяет создавать коллекции биткойнов NFT просто с помощью «панели запуска порядковых номеров без кода». Это также помогает пользователям легко покупать, продавать и хранить биткойн NFT.

В настоящее время самой популярной деятельностью в экосистеме Bitcoin NFT по-прежнему остается создание, покупка и продажа. Также начали появляться части Bitcoin NFTfi, которые позволяют пользователям накапливать, давать взаймы/заимствовать с помощью своих NFT, такие как: Ordinals Finance, Liquidium, но они все еще слишком новы, нам нужно дождаться появления новых таких проектов.

Заключить

Bitcoin DeFi — не новая область, но ее потенциал используется очень мало. Наряду с разработкой решений для масштабирования сети Биткойн будет развиваться не только экосистема DeFi, но и NFT на ней.

Мы имеем право ожидать взрывного будущего таких повествований в экосистеме Биткойн, как: Биткойн-уровень 2, Биткойн LSD, Биткойн NFT и Лето Биткойн DeFi.

Источник: Coin68