На Африку, второй по величине континент мира (после Азии), приходится 20% мирового населения. Поэтому, хотя большинство африканских регионов экономически слаборазвиты, они всегда были целевым рынком для крупных финтех-компаний. С развитием криптоиндустрии с 2021 года многие проекты нацелились на Африку с недостаточно развитой финансовой инфраструктурой. По сравнению с Юго-Восточной Азией, которая процветала благодаря GameFi, Африка, похоже, все еще находится на пути к децентрализованному финансированию. . В этой статье будет представлена ​​история развития финансового рынка Web2 в Африке, а также рассмотрены текущие проекты Web3 и состояние развития в Африке.

Африка уже давно является рассадником финтех-компаний из-за своей неразвитой финансовой инфраструктуры. Вместо того, чтобы оставить большинство людей без крова и остаться без банков, компания «SMS Finance» изобрела способ отправлять и получать деньги с помощью обычного PHS и получения проверки пин-кода. Для местных жителей это простая и легкая альтернатива. версия Alipay. Главным из них является платформа M-Pesa, запущенная в 2007 году, компанией финансовых технологий, которой совместно владеют Vodafone и кенийская коммуникационная компания Safaricom. M-Pesa, которая работает в африканских странах, таких как Кения, Южная Африка и даже Индия, в 2016 году имела 7 миллионов пользователей только в Танзании. Однако традиционные финансовые компании, похоже, также оказались в ловушке «невозможного треугольника». Быстрые методы сопровождаются относительно высокими комиссиями за обработку, что стало узким местом для развития платформы, а также вызвало недовольство среди пользователей с низкими доходами. Африке, а также способствовало последующему развитию криптовалюты.

В области финансовых платежей пользователи и продавцы всегда стремятся к более быстрой, дешевой и большей пропускной способности. Сегодня, хотя SMS-финансы по-прежнему являются местным гегемоном, криптовалюта вышла на поле битвы после многих лет бездействия. Благодаря уровню трансграничных расчетов и относительно низким и стабильным комиссиям за обработку она привлекает лучших пользователей с лучшими платежными возможностями и более высокой скоростью. , а также породил ряд выдающихся предприятий в Африке. За этими предприятиями можно увидеть более или менее китайцев. Как мегакорпорации, так и новые стартапы ускоряют свое развитие в Африке, континенте, который еще не насыщен.

​

Финтех в Африке: слава Китая в области Web2 повторяется

Присутствие китайских технологических инвесторов в Африке можно проследить, по крайней мере, 20 лет назад, и многие из африканских единорогов финансовых технологий, стоимость которых сегодня превышает 1 миллиард долларов США, также имеют тень китайских суперкомпаний. Например, нигерийский финтех-гигант Interswitch, стоимость которого оценивается в 1 миллиард долларов, предлагает платежные карты и услуги цифровых платежей. Он обрабатывает большинство электронных банковских, государственных и корпоративных транзакций в Нигерии, объем продаж в 2019 году превысил 1 миллиард долларов. В 2020 году Interswitch East Africa (Кения) и UnionPay International заключили соглашение о сотрудничестве и стали сторонним поставщиком платежных услуг UnionPay в Восточной Африке.

Другой пример: Flutterwave, нигерийская финансово-технологическая компания, основанная в 2016 году, в 2022 году завершила финансирование серии D на сумму 250 миллионов долларов США с оценкой после инвестирования в 3 миллиарда долларов США. Flutterwave обрабатывает большое количество трансграничных платежных поручений в Африке, сформировав в 2019 году партнерство с Alipay для цифровых платежей между Китаем и Африкой. Все пользователи Flutterwave могут выбрать оплату Alipay на своей платформе, что дает Flutterwave билет на торговый рынок Китая и Африки стоимостью 250 миллиардов долларов США.

Другая африканская компания финансовых технологий, OPay, крупнейший в Нигерии поставщик услуг мобильных платежей C-end, еще более процветает. Этот «африканский Alipay» OPay был создан норвежской браузерной компанией Opera. Opera была приобретена китайской Kunlun Wanwei Group в 2016 году и стала публичной в США в 2018 году. В основной команде OPay немало китайцев. Все многочисленные инвесторы компании имеют китайское происхождение, включая Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China, SoftBank и т. д. Последний объем финансирования OPay составил 120 миллионов долларов США, а послеинвестиционная оценка составила 2 миллиарда долларов США. Генеральный директор Чжоу Яхуэй когда-то был генеральным директором Kunlun Wanwei и Opera. Он хорошо известен в кругах китайского предпринимательства и венчурного капитала и в настоящее время занимается развитием бизнеса. Африканский рынок, полная занятость.

PalmPay, еще одна компания, разработанная Transsion, также участвует в этой платежной битве в Африке. Компания Transsion, известная как «король африканских мобильных телефонов» с доходом в 100 миллионов юаней в год, была очень популярна в Африке. Однако Transsion не ограничивается простым производством оборудования, она разработала общую экосистему и последовательно запускает новости. платформы агрегации и браузеры вокруг него и т. д., его продукт «Африканская версия TikTok» Boomplay «занимает» много свободного времени африканцев. В 2019 году компания Transsion запустила PalmPay, нигерийскую платформу финансовых услуг, которая может предоставлять такие услуги, как электронные платежи, переводы и денежные переводы. В 2021 году PalmPay привлекла 100 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A с участием инвесторов, включая Creation Partners Capital CCV, некоторые глобальные суверенные фонды, Cloud Time Capital и т. д. PalmPay — одно из самых быстрорастущих мобильных приложений в Африке. Оно занимает первое место по количеству загрузок в Google App Store в Африке.

Конечно, китайский капитал не только инвестирует в Африку, но и предоставляет комплексные услуги до и после инвестиций. Американские гиганты и китайские гиганты также работают в Африке. В октябре 2020 года базирующийся в США и Ирландии платежный гигант Stripe приобрел нигерийскую платежную компанию Paystack за 200 миллионов долларов наличными и акциями.

Причина, по которой технологические и финансовые компании собираются в Африке, также очевидна. Базовые финансы Африки отсталы и неравномерны, и в большинстве коммерческих операций по-прежнему используются наличные деньги. По сравнению с использованием наличных денег при транзакциях PoS, составляющим 19,2% в Азии и 27,4% в Европе, использование наличных в Нигерии составляет 69% по сравнению с 91% не так давно. Большие объемы наличных денег, обращающиеся в Африке, требуют, чтобы крупные банковские отделения хранили их по высокой цене.

Кроме того, популярность относительно дешевых китайских смартфонов и обычных мобильных телефонов в Африке также обеспечила фундаментальное удобство для технологической и финансовой экосистемы. Умные производители (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi и т. д.), заработавшие много денег, хотят продвигать финансы в своих собственных экосистемах, и финансовый бизнес относительно легко положить в собственный карман. Не говоря уже о крупных предприятиях и частных лицах, которые десятилетия назад отправились в Африку для создания инфраструктуры и торговли, что превратило торговый рынок Китай-Африка в рынок с добавленной стоимостью, который остро нуждается в более быстрых способах оплаты. Будь то местные поселения в Африке или трансграничные китайско-африканские поселения, нынешний рынок можно назвать голубым океаном.

Если компании розничной электронной коммерции обнаружили взрывной рост Китая в Юго-Восточной Азии 10 или 20 лет назад, то технологическое финансирование также повторило или повторяет этот успех в Африке.

Криптовалюта в Африке: военный континент, разделенный «принцами»

Африка кажется естественной благодатной почвой для криптовалют. Из-за отсталости финансовой инфраструктуры в Африке меньше препятствий для принятия новых вещей. За последние 10 лет привычки африканцев в использовании продуктов постоянно ломались и менялись... Они также долго ищут дешевый и подходящий продукт. -Срок использования, удобные и безопасные финансовые продукты/способы оплаты. Криптовалюты выходят на первый план.

По статистике, стоимость отправки денег из-за границы в Африку с использованием криптовалюты колеблется в пределах 1–3% от комиссии за перевод, в то время как Всемирный банк оценивает стоимость отправки 200 долларов США с использованием традиционных учреждений денежных переводов в 9% и более. Если низкая стоимость денежных переводов привлекает обычные семьи, которым просто необходимо перевести деньги, то рыночные пробелы и огромные возможности в сфере Web3 могут привлечь еще больше интеллектуальных и элитных людей в Африке. У Web3 действительно есть потенциал для процветания в Африке: все больше и больше молодых, образованных и разбирающихся в смартфонах африканцев быстро осваивают криптовалюты. Криптовалютный рынок Африки вырос на 1200 % в течение 2021-2022 годов. Axie Infinity, ставшая очень популярной в 2021 году, также продемонстрировала значительный рост пользователей в Африке. Ее игроки в Гане могут зарабатывать 140–420 долларов в месяц с помощью этого приложения Play to Earn, что в несколько раз превышает самый низкий доход в стране.

Благодаря любви Африки к GameFi, появилась игровая платформа Jambo «Играй, чтобы заработать». Платформа была основана в 2021 году Джеймсом Чжаном, 26-летним парнем из Демократической Республики Конго, и его 30-летним сыном. сестра Алиса. На языке вахили это означает «привет». Jambo получил 30 миллионов долларов в рамках финансирования серии A от Paradigm в 2022 году, что стало первой инвестицией Paradigm на африканский рынок Web3. Кейси Карузо, инвестиционный партнер Paradigm, прокомментировал: «Мы видим огромный потенциал для Web3 в Африке, и ясно, что Джеймс и Элис имеют уникальные возможности для создания прочной точки входа на континент». Братья и сестры надеются построить региональную сеть». Web3, интернет-версия блокчейна, представлена ​​в Африке, превращая Jambo в мир Web3, «африканское суперприложение, точно так же, как WeChat сделал в Китае за последнее десятилетие».

Помимо компаний, которые хотят создать африканскую версию Web3 WeChat, Vibra, основанная китайцем Винсентом Ли, стала новой торговой платформой шифрования в Африке. Vibra завершила финансирование на сумму 6 миллионов долларов США в раунде Pre-A в 2021 году. В инвестиционную линейку входят Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global и др., которые хорошо известны в отрасли, а также местные африканские венчурные капиталисты. Vibra была создана и запущена Африканской блокчейн-лабораторией, основанной Everest Ventures Group (EVC) — филиалом гонконгского частного акционерного и венчурного капитала Huiyou Capital, который специализируется на инвестициях и развитии криптовалют. 500 Сильные управляющие активами, богатые люди и т. д. Инвестиционный список EVC включает в себя множество известных проектов, таких как Sandbox и Dapper Labs.

Хотя начинающие компании с ведущими китайскими фондами и ресурсами Web3 развиваются как волки и тигры в Африке, силу местных африканских правительств нельзя недооценивать. Различные услуги и продукты, выпускаемые правительством, постепенно конкурируют за пространство развития иностранных компаний. Веб3.

Центральный банк Нигерии является ведущим центральным банком в Африке и во всем мире, протестировавшим или даже полностью внедрившим CBDC. Уже в 2021 году Нигерия стала второй страной в мире, использующей CBDC, и электронная найра была запущена по всей стране. Всего в обращении на рынке находится 3,4 миллиарда из 10 миллиардов отчеканенных в настоящее время электронных найр. К сожалению, частные FPS в Африке слишком сильны, а у e-Naira очень мало пользователей, а уровень использования пользователей составляет всего 0,5%. Появление электронной найры также не решило фундаментально проблемы денежно-кредитной политики Нигерии и не снизило годовой уровень инфляции в стране примерно на 20%. Тем не менее, использование CBDC быстро растет в Нигерии, где 90% деловых транзакций осуществляются наличными. Использование электронной найры значительно возросло, особенно во время недавнего набега на банки в Нигерии.

В конкуренции с частными криптовалютными расчетами позиция Центрального банка Нигерии не является ни поддерживающей, ни даже подавляющей. Половина африканских стран запретили криптовалюты.

В вопросах трансграничных расчетов Центральный банк Китая также является тигром в Африке. В качестве финансового звена, которое усиливает глобальное влияние, Китай ищет способы усилить голос юаня, надеясь использовать юань в качестве сберегательной валюты. Хотя предстоит пройти долгий путь, Китай никогда не сдавался. Китай призывает участников инициативы «Пояс и путь» и других крупномасштабных трансграничных торговых операций использовать юань в качестве расчетной валюты. Крупные китайские компании в Африке, такие как Huawei, добавили китайские кошельки CBDC к своим продаваемым мобильным телефонам (Mate40). Таким образом, в будущем электронный юань также будет использоваться в трансграничных расчетах между Китаем и Африкой.

В настоящее время в Африке действуют более 200 поставщиков услуг мобильной связи, 100 мобильных кошельков и более 52 различных национальных валют или других типов валют. Развитие криптовалюты в Африке в основном сосредоточено в Нигерии, Египте и Кении, и культуры этих трех стран также сильно различаются. Гана и Южная Африка также присутствуют на карте. Нигерия является источником крупных интернет-историй и одним из наиболее популярных источников членов команды для инвестиций Y Combinator (третье место) после США и Индии. Если проект Web3 будет развиваться в Африке, приоритет можно отдать открытию офисов в этих странах. Несмотря на широкое распространение, здесь наблюдается единство. В Африке 50% мобильных телефонов и 70% инфраструктуры связи находятся в ведении китайских компаний, а Китай начал поддерживать гиганты капитала и финансовых технологий в Африке в середине 2000-х годов.

Поэтому в Африке, «разделенной принцами», силу китайского языка нельзя недооценивать. Судя по общей ситуации на рынке, в Африке пока нет гиганта шифрования. Если вы хотите достичь вершины, это может быть голубой океан, и он даже не пережил ожесточенной битвы. Помимо расширения финансовых платежей, поскольку африканские пользователи все больше и больше подвергаются воздействию криптовалют и GameFi, уровень доходов пользователей, имеющих доступ к финансовым средствам, также увеличился. Учитывая динамику развития GameFi в Юго-Восточной Азии в прошлом году, возможно, Африка станет второй плодородной почвой для GameFi.

С инвестиционной точки зрения, согласно «Анализ привлечения иностранных инвестиций в Африку в Докладе о мировых инвестициях за 2022 год», прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поступающие в Африку, достигнут рекордного уровня в 83 миллиарда долларов США в 2022 году с 39 миллиардов долларов США в 2020 году. , что составляет 10% от общего объема прямых иностранных инвестиций в мире. После сокращения прямых иностранных инвестиций в 2020 году из-за пандемии коронавируса в большинстве стран и региональных экономических организаций Африки наблюдался умеренный рост иностранных инвестиций. Крупные инвестиции в основном сосредоточены в международных проектах, таких как горнодобывающие проекты, недвижимость и новая энергетика. Инвестиции в сферу Web3 все еще находятся в зачаточном состоянии, и инвестируемые за рубежом фонды больше склоняются к африканским основателям Web3, имеющим зарубежное образование. Хотя пользователи Интернета в Африке очень молоды и быстро растут, судя по инвестиционной информации, раскрытой в сфере Web3 за последние два года, венчурные инвестиции в Африке составляют менее 3% мировых. Это также может быть связано со сложной политической и культурной средой в Африке, но риски часто сопровождаются возможностями. В то время, когда глобальный инвестиционный рынок становится все более насыщенным, тот, у кого хватит смелости взять на себя инициативу, может получить возможность объединить африканскую финансовую систему. рынок.

Семь путешествий Чжэн Хэ на Запад достигли восточного побережья Африки. В сегодняшнем мире глобализации китайцы могут подумать о побеге из перенаселенной Восточной и Юго-Восточной Азии и нацелиться на «новый» континент.

Ссылка:

[1] https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-pays-between-africa-and-china/

[2] https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3] https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACuros d90oQ9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeB BqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmX DAT9oMXaXhLjG85JhxdDZ

[4] https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5] https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6] https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7] https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8] https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960