#AIStocksWhatNext

Торговля с использованием ИИ переходит в другую фазу.

NVIDIA только что сообщила о квартальной выручке $96,2B, что на 106% больше год к году, при этом выручка от дата-центров достигла $89B. Это показывает, что спрос на инфраструктуру для ИИ по-прежнему остается очень высоким.

Но главный вопрос теперь заключается не просто в том, кто продает больше всего GPU.

Выручка Broadcom от ИИ-полупроводников выросла на 143% год к году до $10,8B, а прогноз по ИИ-чипам на Q3 указывает на $16B.

При этом гиперскейлеры вкладывают в инфраструктуру для ИИ огромные объемы капитала. Это создает вторую торговую идею: сможет ли рост выручки и производительности от ИИ достаточно быстро оправдать эти расходы?

Поэтому дальше я наблюдаю за тремя вещами: спросом на ИИ-чипы, объемом capex у гиперскейлеров и реальной монетизацией ИИ.

Следующая фаза может оказаться менее связанной с ажиотажем вокруг ИИ — и больше с тем, какие компании способны превращать масштабные инвестиции в ИИ в устойчивый денежный поток.

#AIStocksWhatNex

$TAKE

$FIGHT

$MET