Братья, в последнее время снова сходит с ума сектор ИИ😂
Почему всё растёт?

Давайте, я сначала разложу по полочкам, что произошло: OpenAI выпустила новую модель GPT-6 — она умеет сама управлять компьютером и делать работу. Дженсен Хуанг из Nvidia прямо заявил: «AGI уже пришёл». Meta запустила ИИ‑ассистента Muse, и количество загрузок обошло даже ChatGPT.

И после этого рынок капитала буквально ушёл в экстаз.

Если по сути — всего две вещи: во‑первых, ИИ действительно начал работать, а не просто «болтать»; во‑вторых, вычислительных мощностей всё ещё не хватает — продолжают грызть чипы.

Компания‑лидер по памяти в Корее $SKHY за один день взлетела на 8 пунктов. А‑акции по световым модулям, PCB и другим железкам пачками уходят в верхние стоп‑лимиты. И после того как ИИ‑ассистент от Meta стал массовым хитом, рынок внезапно осознал: AI‑приложения вот‑вот взорвутся. Но насколько же должны вырасти базовые мощности, чтобы всем хватило?

Скажу пару слов о своём личном мнении — оно может быть и не совсем точным.

В краткосрочной перспективе ИИ немного перегрет. Такой рывок, который подпитывается новостями, — погоня за ростом может быть с очень немалым риском. Посмотрите: топ‑менеджеры Nvidia распродают доли, а сам Хуанг ещё и обналичил порядка «маленького миллиарда».

Но в среднесроке направление нормальное. Говорят, что это больше похоже на пик пузыря 1998 года, а не на «верх» 2000‑го; промышленная логика всё ещё реализуется. Эта «вычислительная мощность» — штука такая: пока модель продолжает обновляться, спрос не остановится.

Моё личное мнение: не гнаться за ростом, а подождать отката.

По надёжности железо выигрывает у приложений: независимо от того, какая модель «выстрелит», всё равно нужно будет покупать чипы, память, оптические модули. А приложения сейчас пока в стадии «рассказов». Кто именно реально взлетит — пока сказать сложно.

И в конце ещё раз напомню: в США ставки всё ещё высокие, а ликвидность не такая уж «пухлая», как может казаться, так что не накручивайтесь на эмоциях～

#AI股持续上涨还有哪些投资机会