Я в последнее время наблюдаю за ИИ-торговлей, и честно говоря, то, что сейчас кажется мне более интересным, — это то, что находится вокруг акций ИИ.
Последние результаты Nvidia показали, насколько сильным стало тождество спроса: квартальная выручка достигла $96,2 млрд, что на 106% больше по сравнению с прошлым годом, при этом выручка от сегмента Data Center выросла на 117%. Но когда все сосредоточены на крупнейших ИИ-компаниях, я продолжаю думать, где находятся следующие возможности.
Для меня очевидные направления, за которыми стоит следить, — это центры обработки данных, электроэнергия, охлаждение, сетевые решения, полупроводники и инфраструктура для ИИ. Моделям ИИ требуется огромное количество вычислений, а значит, компании, которые поставляют физическую инфраструктуру, могут извлечь выгоду из того же цикла расходов. Недавняя активность в сфере инфраструктуры ИИ и финансирования дата-центров показывает, насколько масштабной стала эта инвестиционная тема.
При этом я не думаю, что «ИИ» автоматически означает, что каждая связанная акция продолжит расти. Расходы огромны, и инвесторы уже задаются вопросом, сколько долгов и капитала отрасль сможет переварить.
Поэтому я сохраняю оптимизм по теме ИИ, но теперь смотрю дальше очевидных названий. Следующая возможность, возможно, заключается не в создании ИИ — а в том, чтобы обеспечивать его работоспособность. 👀
#AIStocksWhatNext #Stocks #Nvidia #Investing
#aistockswhatnext
Последние результаты Nvidia показали, насколько сильным стало тождество спроса: квартальная выручка достигла $96,2 млрд, что на 106% больше по сравнению с прошлым годом, при этом выручка от сегмента Data Center выросла на 117%. Но когда все сосредоточены на крупнейших ИИ-компаниях, я продолжаю думать, где находятся следующие возможности.
Для меня очевидные направления, за которыми стоит следить, — это центры обработки данных, электроэнергия, охлаждение, сетевые решения, полупроводники и инфраструктура для ИИ. Моделям ИИ требуется огромное количество вычислений, а значит, компании, которые поставляют физическую инфраструктуру, могут извлечь выгоду из того же цикла расходов. Недавняя активность в сфере инфраструктуры ИИ и финансирования дата-центров показывает, насколько масштабной стала эта инвестиционная тема.
При этом я не думаю, что «ИИ» автоматически означает, что каждая связанная акция продолжит расти. Расходы огромны, и инвесторы уже задаются вопросом, сколько долгов и капитала отрасль сможет переварить.
Поэтому я сохраняю оптимизм по теме ИИ, но теперь смотрю дальше очевидных названий. Следующая возможность, возможно, заключается не в создании ИИ — а в том, чтобы обеспечивать его работоспособность. 👀
#AIStocksWhatNext #Stocks #Nvidia #Investing
#aistockswhatnext
