Бычий настрой на инфраструктуру ИИ — и цифры это подтверждают. 🚀
Недавно Дженсен Хуанг заявил, что поставки чипов Nvidia могут примерно удвоиться в следующем году, а портфель заказов уже превышает $500 млрд с горизонтом до 2026 года. Выручка дата-центров по-прежнему растет значительно выше 60% г/г, и гиперскейлеры вроде Microsoft, Meta и Amazon продолжают повышать прогнозы по capex вместо того чтобы сокращать их — обычно это признак того, что спрос реальный, а не «хайп».
Добавим «ветер» из Вашингтона: объявленная Трампом новая «AI Force» и его заявление о том, что ИИ в конечном итоге может занять 25% ВВП США, указывают на поддержку на уровне штатов, которая может продлить этот цикл дальше, даже если сама цифра выглядит амбициозной.
Это часть пузыря? Возможно. Но это развертывание подкреплено фактическими заключенными заказами и выручкой, а не одной лишь риторикой.
Слежу за $NVDAB и держу в фокусе AMD/Broadcom на следующем этапе расходов на ИИ-инфраструктуру.
Не является финансовой рекомендацией — просто отмечаю те точки данных, которые для меня актуальны прямо сейчас.
#AIStocksWhatNext
Недавно Дженсен Хуанг заявил, что поставки чипов Nvidia могут примерно удвоиться в следующем году, а портфель заказов уже превышает $500 млрд с горизонтом до 2026 года. Выручка дата-центров по-прежнему растет значительно выше 60% г/г, и гиперскейлеры вроде Microsoft, Meta и Amazon продолжают повышать прогнозы по capex вместо того чтобы сокращать их — обычно это признак того, что спрос реальный, а не «хайп».
Добавим «ветер» из Вашингтона: объявленная Трампом новая «AI Force» и его заявление о том, что ИИ в конечном итоге может занять 25% ВВП США, указывают на поддержку на уровне штатов, которая может продлить этот цикл дальше, даже если сама цифра выглядит амбициозной.
Это часть пузыря? Возможно. Но это развертывание подкреплено фактическими заключенными заказами и выручкой, а не одной лишь риторикой.
Слежу за $NVDAB и держу в фокусе AMD/Broadcom на следующем этапе расходов на ИИ-инфраструктуру.
Не является финансовой рекомендацией — просто отмечаю те точки данных, которые для меня актуальны прямо сейчас.
#AIStocksWhatNext
