🤖📈 Акции ИИ все еще продолжают расти. Но, думаю, инвесторы задают неправильный вопрос.
Дело не просто в том: «Это пузырь на ИИ?»
Лучше спросить: смогут ли компании в сфере ИИ превратить этот масштабный цикл расходов в устойчивую прибыль?
Nvidia недавно спрогнозировала примерно 70% рост выручки в следующем финансовом году, а Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, чем в этом. Это ясно говорит об одном: спрос на вычисления для ИИ по-прежнему невероятно сильный.
Но есть и другая сторона истории.
Инфраструктура ИИ требует огромных вложений в чипы, дата-центры, электроснабжение и финансирование. Сегодня инвесторы уже становятся более избирательными в отношении растущего долга, необходимого для расширения.
Вот где мое мнение становится особенно интересным:
Я настроен оптимистично по отношению к ИИ как к долгосрочному технологическому тренду — но я не настроен оптимистично в отношении каждой акции только потому, что к ней прикреплено «ИИ».
Следующими победителями могут стать компании, которые докажут, что спрос на ИИ способен перейти в устойчивую прибыль, а не просто в более крупные капвложения.
Поэтому сейчас я слежу за двумя вещами:
🧠 Спрос на ИИ
💰 Реальная отдача от всех этих инвестиций в ИИ
ИИ, возможно, еще не закончился. Легкая часть, возможно, просто уже позади.
Какое у вас мнение — ИИ-акции входят в следующий крупный этап роста или ожидания уже слишком далеко опережают фундаментальные показатели?
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia #AIStocks #Investing
$哈基米
$MUBARAK
$BTC
Дело не просто в том: «Это пузырь на ИИ?»
Лучше спросить: смогут ли компании в сфере ИИ превратить этот масштабный цикл расходов в устойчивую прибыль?
Nvidia недавно спрогнозировала примерно 70% рост выручки в следующем финансовом году, а Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, чем в этом. Это ясно говорит об одном: спрос на вычисления для ИИ по-прежнему невероятно сильный.
Но есть и другая сторона истории.
Инфраструктура ИИ требует огромных вложений в чипы, дата-центры, электроснабжение и финансирование. Сегодня инвесторы уже становятся более избирательными в отношении растущего долга, необходимого для расширения.
Вот где мое мнение становится особенно интересным:
Я настроен оптимистично по отношению к ИИ как к долгосрочному технологическому тренду — но я не настроен оптимистично в отношении каждой акции только потому, что к ней прикреплено «ИИ».
Следующими победителями могут стать компании, которые докажут, что спрос на ИИ способен перейти в устойчивую прибыль, а не просто в более крупные капвложения.
Поэтому сейчас я слежу за двумя вещами:
🧠 Спрос на ИИ
💰 Реальная отдача от всех этих инвестиций в ИИ
ИИ, возможно, еще не закончился. Легкая часть, возможно, просто уже позади.
Какое у вас мнение — ИИ-акции входят в следующий крупный этап роста или ожидания уже слишком далеко опережают фундаментальные показатели?
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia #AIStocks #Investing
$哈基米
$MUBARAK
$BTC