Сейчас основное внимание привлекают акции ИИ, но я начинаю присматриваться к компаниям, которые делают этот бум возможным.

Самые очевидные имена уже хорошо известны. Менее очевидная часть — всё, что происходит «под капотом»: дата-центрам нужна электроэнергия, чипам — память, моделям ИИ — сетевые решения, и всё это вычислительное хозяйство требует охлаждения и безопасности.

Вот что делает для меня этот цикл интересным. ИИ — это уже не просто история про программное обеспечение. Он превращается в гораздо более масштабную историю про инфраструктуру.

Я бы не хотел вслепую гнаться за каждой компанией, у которой в описании есть «ИИ». Лучше понять, куда на самом деле направляются реальные расходы, и какие элементы экосистемы становятся незаменимыми.

Иногда следующая возможность — не та, о которой все говорят в заголовках. Это инфраструктура, которая тихо её поддерживает.

Какой сектор ИИ вы отслеживаете помимо крупных чиповых компаний?

$NVDA #AIStocksWhatNext