#AIStocksWhatNext
Акции компаний, связанных с ИИ, входят в фазу, где главный вопрос уже не в том, существует ли спрос на ИИ, а в том, как долго текущий цикл расходов сможет оставаться таким же сильным.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что компания ожидает продать в следующем году примерно вдвое больше чипов, чем в этом, указывая на ускорение инвестиций в ИИ в разных отраслях и странах. Также Nvidia спрогнозировала около 70% роста выручки по итогам финансового года, заканчивающегося в январе 2028 года.
Это делает историю про ИИ чем-то большим, чем краткосрочный нарратив, но не устраняет риски. Инвесторам по-прежнему нужно следить за тем, сможет ли масштабное финансирование дата-центров в итоге обеспечить устойчивую выручку, маржинальность и прирост производительности. Если расходы продолжат расти, а отдача будет разочаровывать, обосновывать оценки может становиться все сложнее.
Еще одна важная переменная — государственная политика. Президент Трамп объявил об «AI Force» и утверждал, что в будущем ИИ может составить до 25% ВВП США, при этом некоторые лидеры в сфере ИИ одновременно поднимали вопросы о скорости и безопасности разработки.
Для меня интересная возможность заключается не просто в погоне за самой сильной акцией ИИ после ралли. Я бы предпочел наблюдать за всей экосистемой: чипами, сетями, дата-центрами, облачной инфраструктурой, электроснабжением и компаниями, которые превращают инвестиции в ИИ в измеримый денежный поток.
Следующая фаза инвестиций в ИИ может быть менее связана с хайпом и больше — с определением того, где именно расходы создают прочную экономическую ценность.
#AIStocksWhatNext
$MARSCOIN
$KERNEL
$MUBARAK
Акции компаний, связанных с ИИ, входят в фазу, где главный вопрос уже не в том, существует ли спрос на ИИ, а в том, как долго текущий цикл расходов сможет оставаться таким же сильным.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что компания ожидает продать в следующем году примерно вдвое больше чипов, чем в этом, указывая на ускорение инвестиций в ИИ в разных отраслях и странах. Также Nvidia спрогнозировала около 70% роста выручки по итогам финансового года, заканчивающегося в январе 2028 года.
Это делает историю про ИИ чем-то большим, чем краткосрочный нарратив, но не устраняет риски. Инвесторам по-прежнему нужно следить за тем, сможет ли масштабное финансирование дата-центров в итоге обеспечить устойчивую выручку, маржинальность и прирост производительности. Если расходы продолжат расти, а отдача будет разочаровывать, обосновывать оценки может становиться все сложнее.
Еще одна важная переменная — государственная политика. Президент Трамп объявил об «AI Force» и утверждал, что в будущем ИИ может составить до 25% ВВП США, при этом некоторые лидеры в сфере ИИ одновременно поднимали вопросы о скорости и безопасности разработки.
Для меня интересная возможность заключается не просто в погоне за самой сильной акцией ИИ после ралли. Я бы предпочел наблюдать за всей экосистемой: чипами, сетями, дата-центрами, облачной инфраструктурой, электроснабжением и компаниями, которые превращают инвестиции в ИИ в измеримый денежный поток.
Следующая фаза инвестиций в ИИ может быть менее связана с хайпом и больше — с определением того, где именно расходы создают прочную экономическую ценность.
#AIStocksWhatNext
$MARSCOIN
$KERNEL
$MUBARAK
