АКЦИИ AI ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ — НО КУДА ИМЕННО ПОЙДут СЛЕДУЮЩИЕ ДЕНЬГИ?
Nvidia снова подняла планку. Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, а в последнем квартале выручка составила $96,2 млрд, выручка сегмента Data Center — $89 млрд; рост составил 106% и 117% соответственно год к году.
Это говорит мне о том, что AI-торговля уже не сводится только к названиям GPU. Следующий уровень — инфраструктура, которая превращает спрос на вычисления в реальную мощность: сетевые решения, электроснабжение, охлаждение, дата-центры, память и AI-программное обеспечение. Broadcom также указывала на сильный спрос на AI-чипы в ближайшей перспективе.
Мой вывод: я слежу за тем, куда движутся деньги под заголовками. Если AI capex продолжит расширяться, компании, поставляющие «узкие места», могут оставаться важными. Но оценка (valuation) всё равно имеет значение, потому что сильный спрос не означает, что каждая AI-акция продолжит расти.
Главный вопрос в том, смогут ли AI-прибыльные результаты продолжать догонять огромные ожидания, которые уже заложены в котировки.
Какой AI-сектор получит следующую волну внимания: чипы, электропитание, дата-центры, сети или программное обеспечение?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia снова подняла планку. Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, а в последнем квартале выручка составила $96,2 млрд, выручка сегмента Data Center — $89 млрд; рост составил 106% и 117% соответственно год к году.
Это говорит мне о том, что AI-торговля уже не сводится только к названиям GPU. Следующий уровень — инфраструктура, которая превращает спрос на вычисления в реальную мощность: сетевые решения, электроснабжение, охлаждение, дата-центры, память и AI-программное обеспечение. Broadcom также указывала на сильный спрос на AI-чипы в ближайшей перспективе.
Мой вывод: я слежу за тем, куда движутся деньги под заголовками. Если AI capex продолжит расширяться, компании, поставляющие «узкие места», могут оставаться важными. Но оценка (valuation) всё равно имеет значение, потому что сильный спрос не означает, что каждая AI-акция продолжит расти.
Главный вопрос в том, смогут ли AI-прибыльные результаты продолжать догонять огромные ожидания, которые уже заложены в котировки.
Какой AI-сектор получит следующую волну внимания: чипы, электропитание, дата-центры, сети или программное обеспечение?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
