Акции AI только что включились в новую передачу.
Nvidia завершила торги на отметке $227.38 после скачка на 2.3%, в то время как AMD взлетела почти на 10% до нового исторического максимума, а Nasdaq поднялся на 2.3% до рекордного уровня.
Но более важная история — это деньги, которые по-прежнему продолжают вливаться в инфраструктуру для AI.
Последний квартал Nvidia принес $96.2B выручки — рост на 106% год к году, при этом выручка сегмента Data Center взлетела на 117% до $89B.
Тем временем Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta ориентируют инвестиции (capex) на совокупный уровень примерно $745B на 2026 год. Alphabet уже ожидает $195B–$205B, Microsoft — около $190B, а Amazon — $220B.
Google только что вложила еще $15.1B в AI-инфраструктуру в Финляндии, включая три дата-центра и соглашение о ядерной энергетике сроком на 22 года.
Oracle показывает, куда уходит этот расход: выручка от облачной инфраструктуры недавно выросла на 121% до $7.4B.
Следующий этап может оказаться не просто «акции AI пойдут выше».
Смотрите по цепочке: GPU → сети → дата-центры → охлаждение → электричество.
Гонка в AI превращается в гонку за физической инфраструктурой, и компании, которые завладевают расходами, могут быть так же важны, как компании, создающие модели.
#AIStocksWhatNext
Ключевой вопрос сейчас: сможет ли выручка от AI расти достаточно быстро, чтобы оправдать эту историческую волну инвестиций?
Nvidia завершила торги на отметке $227.38 после скачка на 2.3%, в то время как AMD взлетела почти на 10% до нового исторического максимума, а Nasdaq поднялся на 2.3% до рекордного уровня.
Но более важная история — это деньги, которые по-прежнему продолжают вливаться в инфраструктуру для AI.
Последний квартал Nvidia принес $96.2B выручки — рост на 106% год к году, при этом выручка сегмента Data Center взлетела на 117% до $89B.
Тем временем Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta ориентируют инвестиции (capex) на совокупный уровень примерно $745B на 2026 год. Alphabet уже ожидает $195B–$205B, Microsoft — около $190B, а Amazon — $220B.
Google только что вложила еще $15.1B в AI-инфраструктуру в Финляндии, включая три дата-центра и соглашение о ядерной энергетике сроком на 22 года.
Oracle показывает, куда уходит этот расход: выручка от облачной инфраструктуры недавно выросла на 121% до $7.4B.
Следующий этап может оказаться не просто «акции AI пойдут выше».
Смотрите по цепочке: GPU → сети → дата-центры → охлаждение → электричество.
Гонка в AI превращается в гонку за физической инфраструктурой, и компании, которые завладевают расходами, могут быть так же важны, как компании, создающие модели.
#AIStocksWhatNext
Ключевой вопрос сейчас: сможет ли выручка от AI расти достаточно быстро, чтобы оправдать эту историческую волну инвестиций?
