Следующий этап развития ИИ будет связан не только с тем, кто продаёт чипы… а с тем, кто будет собирать выручку.
Уравнение начало расширяться:
Чипы → ЦОД → Энергия → Облако → приложения и AI-агенты → выручка и прибыль.
$NVDA , $AMD и $AVGO выигрывают за счёт вычислительного слоя, в то время как $MSFT, $AMZN и $GOOGL делают ставку на облако и инфраструктуру.
Но самый важный вопрос для меня:
когда ИИ перейдёт от фазы расходов к фазе получения выручки, где будет накапливаться наибольшая ценность?
#AIStocksWhatNext