🚀 Акции AI растут — но куда уйдёт возможность дальше? #AIStocksWhatNext
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно заявил, что ожидает, что компания продаст в 2027 году вдвое больше чипов, чем в этом году. Это громкое заявление — особенно учитывая, что NVIDIA уже генерирует колоссальные доходы, обусловленные ИИ.
Цифры показывают, что это не просто хайп: NVIDIA сообщила о квартальной выручке $96,2 млрд — рост на 106% год к году, при этом выручка сегмента Data Center подскочила на 117% до $89 млрд. Тем временем мировые капитальные затраты на дата-центры (capex) выросли на 92% год к году во 2 квартале 2026 года — во многом из‑за расходов на ИИ-инфраструктуру.
Но вот что самое интересное 👀
Если спрос на ИИ продолжит расти, следующие возможности могут быть не только в очевидных названиях AI-чипов. ИИ-инфраструктуре также нужны дата-центры, сетевая инфраструктура, память, питание, охлаждение, электроэнергия и прочие элементы.
Это порождает более широкий вопрос:
Входят ли акции AI в устойчивый цикл расширения — или инвесторы опережают реальные прибыли?
Я оптимистично смотрю на долгосрочную тему ИИ, но за одним моментом я бы следил особенно внимательно: смогут ли компании, связанные с ИИ, превращать огромные расходы на вычисления (compute) в столь же огромные повторяющиеся (recurring) доходы.
ИИ-бум может быть реальным. Главный вопрос — кто заберёт себе следующую волну расходов. 🤖📈
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #Stocks #ArtificialIntelligence $NVDAB
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно заявил, что ожидает, что компания продаст в 2027 году вдвое больше чипов, чем в этом году. Это громкое заявление — особенно учитывая, что NVIDIA уже генерирует колоссальные доходы, обусловленные ИИ.
Цифры показывают, что это не просто хайп: NVIDIA сообщила о квартальной выручке $96,2 млрд — рост на 106% год к году, при этом выручка сегмента Data Center подскочила на 117% до $89 млрд. Тем временем мировые капитальные затраты на дата-центры (capex) выросли на 92% год к году во 2 квартале 2026 года — во многом из‑за расходов на ИИ-инфраструктуру.
Но вот что самое интересное 👀
Если спрос на ИИ продолжит расти, следующие возможности могут быть не только в очевидных названиях AI-чипов. ИИ-инфраструктуре также нужны дата-центры, сетевая инфраструктура, память, питание, охлаждение, электроэнергия и прочие элементы.
Это порождает более широкий вопрос:
Входят ли акции AI в устойчивый цикл расширения — или инвесторы опережают реальные прибыли?
Я оптимистично смотрю на долгосрочную тему ИИ, но за одним моментом я бы следил особенно внимательно: смогут ли компании, связанные с ИИ, превращать огромные расходы на вычисления (compute) в столь же огромные повторяющиеся (recurring) доходы.
ИИ-бум может быть реальным. Главный вопрос — кто заберёт себе следующую волну расходов. 🤖📈
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #Stocks #ArtificialIntelligence $NVDAB
