Какие другие инвестиционные возможности остаются, пока акции ИИ продолжают расти?
ИИ прошел путь от рыночной темы к чему-то гораздо более масштабному.
Мы наблюдали, как крупнейшие компании в сфере ИИ привлекают огромные объемы капитала, при этом спрос на чипы, расходы на дата-центры и вычислительные мощности продолжают расти. Но вот что мне кажется более интересным:
Что происходит с компаниями, которые делают возможным этот бум ИИ? #AIStocksWhatNext
Все говорят о компаниях, создающих мощные модели ИИ и чипы. Гораздо меньше людей обсуждают инфраструктуру, лежащую в основе всего этого.
Подумайте об этом.
Больше ИИ — значит больше дата-центров.
Больше дата-центров — значит больше электроэнергии.
Больше вычислений — значит больше сетей и охлаждения.
Больше цифровых систем — значит более надежная кибербезопасность.
И компаниям, внедряющим ИИ, все равно нужно программное обеспечение, которое сможет превратить всю эту технологию в реальные доходы.
Это формирует гораздо более широкий инвестиционный сюжет вокруг ИИ.
Следующая возможность может быть не обязательно очередной акцией ИИ, которая бросается в глаза в заголовках. Это может быть компания, поставляющая питание, оборудование, сетевые решения, хранилища, автоматизацию или специализированное ПО для бизнесов, которые тратят миллиарды на ИИ.
Но я также слежу и за другой стороной сделки.
Ожидания от ИИ уже крайне высоки. Компании могут сообщать о сильном росте, но при этом разочаровывать рынок, если инвесторы ожидали чего-то еще большего. В какой-то момент расходы на ИИ должны превратиться в устойчивые выручку и прибыль.
Вот где может стать по-настоящему интересно.
Мы все еще находимся на ранней стадии развертывания инфраструктуры ИИ, или некоторые сегменты рынка уже закладывают в цену годы будущего роста?
Для меня это и есть главный вопрос за #AIStocksWhatNext.
ИИ-история может не закончиться крупнейшими компаниями по производству чипов.
Она может распространиться на электроснабжение, дата-центры, сети, кибербезопасность, автоматизацию и корпоративное программное обеспечение — на те бизнесы, которые тихо возводят фундамент под экономику ИИ.
Победителями следующего этапа могут стать компании, о которых люди пока не говорят вслух.
ИИ прошел путь от рыночной темы к чему-то гораздо более масштабному.
Мы наблюдали, как крупнейшие компании в сфере ИИ привлекают огромные объемы капитала, при этом спрос на чипы, расходы на дата-центры и вычислительные мощности продолжают расти. Но вот что мне кажется более интересным:
Что происходит с компаниями, которые делают возможным этот бум ИИ? #AIStocksWhatNext
Все говорят о компаниях, создающих мощные модели ИИ и чипы. Гораздо меньше людей обсуждают инфраструктуру, лежащую в основе всего этого.
Подумайте об этом.
Больше ИИ — значит больше дата-центров.
Больше дата-центров — значит больше электроэнергии.
Больше вычислений — значит больше сетей и охлаждения.
Больше цифровых систем — значит более надежная кибербезопасность.
И компаниям, внедряющим ИИ, все равно нужно программное обеспечение, которое сможет превратить всю эту технологию в реальные доходы.
Это формирует гораздо более широкий инвестиционный сюжет вокруг ИИ.
Следующая возможность может быть не обязательно очередной акцией ИИ, которая бросается в глаза в заголовках. Это может быть компания, поставляющая питание, оборудование, сетевые решения, хранилища, автоматизацию или специализированное ПО для бизнесов, которые тратят миллиарды на ИИ.
Но я также слежу и за другой стороной сделки.
Ожидания от ИИ уже крайне высоки. Компании могут сообщать о сильном росте, но при этом разочаровывать рынок, если инвесторы ожидали чего-то еще большего. В какой-то момент расходы на ИИ должны превратиться в устойчивые выручку и прибыль.
Вот где может стать по-настоящему интересно.
Мы все еще находимся на ранней стадии развертывания инфраструктуры ИИ, или некоторые сегменты рынка уже закладывают в цену годы будущего роста?
Для меня это и есть главный вопрос за #AIStocksWhatNext.
ИИ-история может не закончиться крупнейшими компаниями по производству чипов.
Она может распространиться на электроснабжение, дата-центры, сети, кибербезопасность, автоматизацию и корпоративное программное обеспечение — на те бизнесы, которые тихо возводят фундамент под экономику ИИ.
Победителями следующего этапа могут стать компании, о которых люди пока не говорят вслух.
