Сначала признаю одну вещь: я продал Meta слишком рано.
В последнее время я делал небольшой свинг по META — заработал немного и вышел. Тогда мне казалось, что рост уже достаточно большой, но вчера она снова взлетела на 11%. Теперь оглядываюсь назад — точка выхода выглядит немного неловко.
Катализатор этого ралли — новый персональный AI-агент от Meta под названием Muse. Примерно через десять дней после запуска Muse уже поднялся на первое место в бесплатном чарте App Store США. Он может помогать пользователям совершать покупки, звонить, отменять подписки и даже выполнять некоторые долгосрочные задачи.
Ещё интереснее то, что Amazon уже запретил Muse заходить на свою платформу, чтобы помогать пользователям с покупками.
Реакция Amazon, наоборот, показывает, что Muse действительно задел за по-настоящему ценный актив: точку входа для сделок.
Когда разница между AI-моделями постепенно сокращается, тот, кто сможет быстрее всего добраться до обычных пользователей, с большей вероятностью получит доступ к данным, рекламе и сделкам. У Meta в руках WhatsApp, Instagram и Facebook — ей не нужно заново искать аудиторию. Ей достаточно встроить AI в продукты, которыми пользователи пользуются каждый день.
Рынок сейчас начинает заново оценивать распределительные возможности Meta. Раньше все воспринимали её как рекламную компанию, но в будущем она может стать AI-входом для миллиардов людей.
С точки зрения сделок: после однодневного роста на 11% я пока не буду возвращаться обратно. Продавать слишком рано уже произошло; и если сейчас из-за эмоций гнаться за ценой, очень легко повторить ошибку два раза подряд.
Но эта ситуация с «продал слишком рано» позволила мне по-новому взглянуть на Meta: в конкуренции AI дошло до потребительского сегмента, и каналы могут стоить больше, чем параметры моделей.
Как вы считаете: эта волна по Meta только начинается, или ожидания по Muse уже полностью заложены в цену?
$METAB #META #美股 #AI
В последнее время я делал небольшой свинг по META — заработал немного и вышел. Тогда мне казалось, что рост уже достаточно большой, но вчера она снова взлетела на 11%. Теперь оглядываюсь назад — точка выхода выглядит немного неловко.
Катализатор этого ралли — новый персональный AI-агент от Meta под названием Muse. Примерно через десять дней после запуска Muse уже поднялся на первое место в бесплатном чарте App Store США. Он может помогать пользователям совершать покупки, звонить, отменять подписки и даже выполнять некоторые долгосрочные задачи.
Ещё интереснее то, что Amazon уже запретил Muse заходить на свою платформу, чтобы помогать пользователям с покупками.
Реакция Amazon, наоборот, показывает, что Muse действительно задел за по-настоящему ценный актив: точку входа для сделок.
Когда разница между AI-моделями постепенно сокращается, тот, кто сможет быстрее всего добраться до обычных пользователей, с большей вероятностью получит доступ к данным, рекламе и сделкам. У Meta в руках WhatsApp, Instagram и Facebook — ей не нужно заново искать аудиторию. Ей достаточно встроить AI в продукты, которыми пользователи пользуются каждый день.
Рынок сейчас начинает заново оценивать распределительные возможности Meta. Раньше все воспринимали её как рекламную компанию, но в будущем она может стать AI-входом для миллиардов людей.
С точки зрения сделок: после однодневного роста на 11% я пока не буду возвращаться обратно. Продавать слишком рано уже произошло; и если сейчас из-за эмоций гнаться за ценой, очень легко повторить ошибку два раза подряд.
Но эта ситуация с «продал слишком рано» позволила мне по-новому взглянуть на Meta: в конкуренции AI дошло до потребительского сегмента, и каналы могут стоить больше, чем параметры моделей.
Как вы считаете: эта волна по Meta только начинается, или ожидания по Muse уже полностью заложены в цену?
$METAB #META #美股 #AI
