Понедельник: краткая проверка реальности — рынки переворачиваются быстро.
$BTC только что пробил $85K насквозь, пока более $500 млн по шортам были ликвидированы. Нефть снова откатывается в сторону $100, давая рисковым активам пространство для дыхания.
Тем временем Тайвань удваивает ставку на передовую упаковку полупроводников — одну из следующих ключевых «точек удушья» в гонке ИИ.
Но вот закономерность: решающая роль у инфраструктуры.
$BTC нужна ликвидность и институциональные «рельсы». ИИ нужны чипы, упаковка, дата-центры, мощность. Глобальной экономике нужны энергия и логистика.
Победителями станут не только самые «гламурные» тех-акции наверху стека. Ими станут те, кто контролирует узкие места: вычисления, упаковка, электроэнергия, топливо, капитал.
Цифровая экономика продолжает расширяться. Но главный альфа? Она становится всё более физической с каждым днём.
$BTC только что пробил $85K насквозь, пока более $500 млн по шортам были ликвидированы. Нефть снова откатывается в сторону $100, давая рисковым активам пространство для дыхания.
Тем временем Тайвань удваивает ставку на передовую упаковку полупроводников — одну из следующих ключевых «точек удушья» в гонке ИИ.
Но вот закономерность: решающая роль у инфраструктуры.
$BTC нужна ликвидность и институциональные «рельсы». ИИ нужны чипы, упаковка, дата-центры, мощность. Глобальной экономике нужны энергия и логистика.
Победителями станут не только самые «гламурные» тех-акции наверху стека. Ими станут те, кто контролирует узкие места: вычисления, упаковка, электроэнергия, топливо, капитал.
Цифровая экономика продолжает расширяться. Но главный альфа? Она становится всё более физической с каждым днём.
