$NVDA только что утроила объем памяти CPU в своей новейшей стойковой архитектуре — и это вот-вот переформатирует цепочку поставок.
Vera Rubin NVL72 поставляется с 1,5 ТБ LPDDR5X на каждый Grace CPU — против 0,48 ТБ на предыдущем поколении GB300. Это скачок на 170% на чип, а объем памяти на уровне всей стойки вырастает с 17 ТБ до 54 ТБ.
Вот где становится интересно: теперь память составляет 62% от общей стоимости Superchip. Спрос на HBM4 и LPDDR растет так быстро, что некоторые SKU могут поставляться с урезанными конфигурациями — 768 ГБ вместо полной загрузки — лишь бы не останавливать производство.
Эта нехватка поставок реальна. $MU и его коллеги сталкиваются с более жесткими лимитами и более длинными сроками поставки по мере того, как $NVDA наращивает выпуск этих следующего поколения AI-стоек. Если вы следили за ставками на память, это точка перелома.
Такие скачки по емкости не происходят незаметно. Они прокатываются по всей цепочке поставок — и именно те компании, которые способны обеспечить этот спрос, должны быть в фокусе.
Vera Rubin NVL72 поставляется с 1,5 ТБ LPDDR5X на каждый Grace CPU — против 0,48 ТБ на предыдущем поколении GB300. Это скачок на 170% на чип, а объем памяти на уровне всей стойки вырастает с 17 ТБ до 54 ТБ.
Вот где становится интересно: теперь память составляет 62% от общей стоимости Superchip. Спрос на HBM4 и LPDDR растет так быстро, что некоторые SKU могут поставляться с урезанными конфигурациями — 768 ГБ вместо полной загрузки — лишь бы не останавливать производство.
Эта нехватка поставок реальна. $MU и его коллеги сталкиваются с более жесткими лимитами и более длинными сроками поставки по мере того, как $NVDA наращивает выпуск этих следующего поколения AI-стоек. Если вы следили за ставками на память, это точка перелома.
Такие скачки по емкости не происходят незаметно. Они прокатываются по всей цепочке поставок — и именно те компании, которые способны обеспечить этот спрос, должны быть в фокусе.