Три тикери могут быть одной ставкой
Портфель из трех bStocks еще не обязательно является диверсифицированным.
Например, производитель чипов, поставщик серверов и облачная компания имеют разные тикеры, но при этом могут одновременно зависеть от одного цикла инвестиций в искусственный интеллект. Если капитальные затраты клиентов замедлятся, реакция всех трех позиций может быть схожей.
Перед добавлением нового bStock я бы сравнивал не названия компаний, а четыре движущих фактора риска:
1. Откуда поступает выручка?
2. Какая география спроса?
3. От какого поставщика или клиента есть зависимость?
4. Какое событие может одновременно ударить по всем позициям?
Диверсификация начинается не с количества строк в портфеле, а с различий между причинами, по которым эти строки могут вырасти или упасть.
#bStocks
Портфель из трех bStocks еще не обязательно является диверсифицированным.
Например, производитель чипов, поставщик серверов и облачная компания имеют разные тикеры, но при этом могут одновременно зависеть от одного цикла инвестиций в искусственный интеллект. Если капитальные затраты клиентов замедлятся, реакция всех трех позиций может быть схожей.
Перед добавлением нового bStock я бы сравнивал не названия компаний, а четыре движущих фактора риска:
1. Откуда поступает выручка?
2. Какая география спроса?
3. От какого поставщика или клиента есть зависимость?
4. Какое событие может одновременно ударить по всем позициям?
Диверсификация начинается не с количества строк в портфеле, а с различий между причинами, по которым эти строки могут вырасти или упасть.
#bStocks