Marvell только что получила свежий импульс от ИИ-центров обработки данных ⚡
Marvell и GlobalFoundries расширяют свое партнерство по чипам, чтобы нарастить производство полупроводников, используемых для высокоскоростных оптических соединений в ИИ ЦОД. Объявление отправило акции Marvell вверх более чем на 6%, а GlobalFoundries — примерно на 4% в четверговых торгах.
Сделка подчеркивает одну из частей бума ИИ, которой часто уделяют меньше внимания: связь. Обучение и работа мощных ИИ-моделей требует огромных объемов данных, которые нужно передавать между серверами, а более быстрые оптические каналы становятся все более важными по мере масштабирования ЦОД.
Это добавляет еще один слой спроса помимо GPU. Когда гипермасштабируемые компании (hyperscalers) строят более крупные ИИ-кластеры, инфраструктура, связывающая эти вычислительные системы, должна успевать за темпами. Дополнительные мощности для специализированных чипов связи, вероятно, могут стать все более важной частью цепочки поставок ИИ-железа.
Для Marvell особенно интересно время. Компания выстраивает позиционирование вокруг заказных кремниевых решений (custom silicon) и связности в дата-центрах, и партнерства, которые расширяют производственные мощности, потенциально важны, пока продолжаются расходы на ИИ-инфраструктуру.
Главный вопрос в том, является ли это всего лишь очередным заголовком про ИИ или признаком того, что инфраструктурный цикл расширяется. Если спрос будет распространяться с процессоров на сетевые и оптические компоненты, в историю инвестиций в ИИ могут включиться и больше чип-компаний. 👀
Marvell и GlobalFoundries расширяют свое партнерство по чипам, чтобы нарастить производство полупроводников, используемых для высокоскоростных оптических соединений в ИИ ЦОД. Объявление отправило акции Marvell вверх более чем на 6%, а GlobalFoundries — примерно на 4% в четверговых торгах.
Сделка подчеркивает одну из частей бума ИИ, которой часто уделяют меньше внимания: связь. Обучение и работа мощных ИИ-моделей требует огромных объемов данных, которые нужно передавать между серверами, а более быстрые оптические каналы становятся все более важными по мере масштабирования ЦОД.
Это добавляет еще один слой спроса помимо GPU. Когда гипермасштабируемые компании (hyperscalers) строят более крупные ИИ-кластеры, инфраструктура, связывающая эти вычислительные системы, должна успевать за темпами. Дополнительные мощности для специализированных чипов связи, вероятно, могут стать все более важной частью цепочки поставок ИИ-железа.
Для Marvell особенно интересно время. Компания выстраивает позиционирование вокруг заказных кремниевых решений (custom silicon) и связности в дата-центрах, и партнерства, которые расширяют производственные мощности, потенциально важны, пока продолжаются расходы на ИИ-инфраструктуру.
Главный вопрос в том, является ли это всего лишь очередным заголовком про ИИ или признаком того, что инфраструктурный цикл расширяется. Если спрос будет распространяться с процессоров на сетевые и оптические компоненты, в историю инвестиций в ИИ могут включиться и больше чип-компаний. 👀