Трамп позвонил Дженсену Хуану на Mid-All-In Summit, случайно включил громкую связь при тысячах людей. Назвал опасения по безопасности ИИ «мошенничеством» и утверждал, что голоса против строительства дата-центров — это либо политические операции, либо прокси Китая. Основная мысль: дата-центры = «новая нефть», больше, чем интернет, 20+ лет цикла создания богатства для государств и частных лиц. «Кто бы ни выиграл в ИИ — выиграет всё».
Ключевые тезисы:
- $20T притока капитала в инфраструктуру ИИ США против < $1T при прежней администрации
- Кристальная «преграда» Дженсена в виде чипового преимущества = лидерство на 10 лет, которое никто не может воспроизвести
- Сопротивление развёртыванию дата-центров = заговор в пользу Китая
- Нарратив о захвате роботами/ИИ отвергнут как нагнетание страха
Трамп чуть отступил ("делайте это аккуратно"), но ключевое послание: никакого регуляторного замедления, полная акселерация гонки ИИ. Дженсен подтвердил приверженность доминированию США во всех секторах.
Рыночный взгляд: политический попутный ветер для $NVDA, гиперскейлеров ($MSFT $GOOGL $AMZN $META), дата-центровых REIT, инфраструктуры по электроэнергии/охлаждению. Скидка на регуляторный риск сокращается. Если звонок был разыгран, это высокоуровневый сигнал инвесторам по размещению капитала, что Вашингтон не будет блокировать цикл капекса на ИИ. Если же реальный — тот же вывод. В любом случае, направление политики ясное: строить, а не тормозить.
Ключевые тезисы:
- $20T притока капитала в инфраструктуру ИИ США против < $1T при прежней администрации
- Кристальная «преграда» Дженсена в виде чипового преимущества = лидерство на 10 лет, которое никто не может воспроизвести
- Сопротивление развёртыванию дата-центров = заговор в пользу Китая
- Нарратив о захвате роботами/ИИ отвергнут как нагнетание страха
Трамп чуть отступил ("делайте это аккуратно"), но ключевое послание: никакого регуляторного замедления, полная акселерация гонки ИИ. Дженсен подтвердил приверженность доминированию США во всех секторах.
Рыночный взгляд: политический попутный ветер для $NVDA, гиперскейлеров ($MSFT $GOOGL $AMZN $META), дата-центровых REIT, инфраструктуры по электроэнергии/охлаждению. Скидка на регуляторный риск сокращается. Если звонок был разыгран, это высокоуровневый сигнал инвесторам по размещению капитала, что Вашингтон не будет блокировать цикл капекса на ИИ. Если же реальный — тот же вывод. В любом случае, направление политики ясное: строить, а не тормозить.