Появился ли самый сильный потенциал для роста акций США? Этот сектор просто взлетел безумно!
Полупроводники резко просели, а в нарративах Уолл-стрит есть небольшая «подмена акцентов». В минувшие выходные генеральный директор Anthropic Дарío Амодей опубликовал большой материал, призывающий отрасль намеренно замедлить темпы итераций моделей. А основатель OpenAI Сэм Альтман и Маск из xAI публично заявили о поддержке.
Говорят «медленнее», но кошельки — очень честные
И вот что бросается в глаза: Anthropic, с одной стороны, кричит, что человечество может быть уничтожено, а с другой — прямо сейчас ускоряется к крупнейшему в истории IPO. Цель — оценка в 2 трлн долларов; по сообщениям, Nvidia ведёт переговоры об инвестициях на 10 млрд долларов.
Рынок голосует ногами: полупроводники рухнули, а кибербезопасность взлетела
В понедельник все три ключевых индекса на рынке США закрылись снижением. Промышленный индекс Dow упал на 0,29%, Nasdaq — на 0,56%, S&P 500 — на 0,48%. Индекс полупроводников Филадельфии обвалился почти на 6% — это максимальное падение с июля. Nvidia снизилась на 3,36%, Arm — более чем на 9%, ASML — более чем на 7%, Intel — более чем на 5%.
Акции кибербезопасности дружно взлетели. CrowdStrike прибавила более 13%, Zscaler — 15%, Palo Alto — более 13%.
Переведём на человеческий: тормоз у ИИ — это педаль газа для кибербезопасности.
Трамп: у кого есть AI — тот правит миром
Трамп в Truth Social опубликовал шесть постов подряд, назвав опасения вокруг ИИ «мошенничеством» и «заговором», а также провёл аналогию с изменением климата: «Те, кто говорил, что ИИ уничтожит мир — это та же компания, которая тогда говорила, что изменение климата уничтожит мир».
На саммите All-In Summit он прямо позвонил Хуан Жэньсюну и тут же включил громкую связь: «Центры обработки данных — это нефть будущих 20–25 лет. Развитие ИИ продолжится».
Nvidia: на словах не кричит про тормоза — а под капотом жмёт газ в пол
Позиция Хуана Жэньсюна предельно ясна: не замедляться. Свежие тесты от SemiAnalysis показывают, что следующее поколение Vera Rubin NVL72 от Nvidia в задачах инференса обеспечивает пропускную способность на мегаватт на целых 30 раз выше, чем GB300. Вместо того чтобы сбавлять темп, выгоднее выжимать максимум ценности из каждого ватта и сохранять конкурентоспособность на рынке.
В целом, интерес к сектору кибербезопасности начинает набирать обороты: бегство ИИ и выход из-под контроля будут продолжаться, но в краткосрочной перспективе рост оказался слишком резким — дальше, возможно, будет неплохая коррекция, за которой стоит понаблюдать~
Полупроводники резко просели, а в нарративах Уолл-стрит есть небольшая «подмена акцентов». В минувшие выходные генеральный директор Anthropic Дарío Амодей опубликовал большой материал, призывающий отрасль намеренно замедлить темпы итераций моделей. А основатель OpenAI Сэм Альтман и Маск из xAI публично заявили о поддержке.
Говорят «медленнее», но кошельки — очень честные
И вот что бросается в глаза: Anthropic, с одной стороны, кричит, что человечество может быть уничтожено, а с другой — прямо сейчас ускоряется к крупнейшему в истории IPO. Цель — оценка в 2 трлн долларов; по сообщениям, Nvidia ведёт переговоры об инвестициях на 10 млрд долларов.
Рынок голосует ногами: полупроводники рухнули, а кибербезопасность взлетела
В понедельник все три ключевых индекса на рынке США закрылись снижением. Промышленный индекс Dow упал на 0,29%, Nasdaq — на 0,56%, S&P 500 — на 0,48%. Индекс полупроводников Филадельфии обвалился почти на 6% — это максимальное падение с июля. Nvidia снизилась на 3,36%, Arm — более чем на 9%, ASML — более чем на 7%, Intel — более чем на 5%.
Акции кибербезопасности дружно взлетели. CrowdStrike прибавила более 13%, Zscaler — 15%, Palo Alto — более 13%.
Переведём на человеческий: тормоз у ИИ — это педаль газа для кибербезопасности.
Трамп: у кого есть AI — тот правит миром
Трамп в Truth Social опубликовал шесть постов подряд, назвав опасения вокруг ИИ «мошенничеством» и «заговором», а также провёл аналогию с изменением климата: «Те, кто говорил, что ИИ уничтожит мир — это та же компания, которая тогда говорила, что изменение климата уничтожит мир».
На саммите All-In Summit он прямо позвонил Хуан Жэньсюну и тут же включил громкую связь: «Центры обработки данных — это нефть будущих 20–25 лет. Развитие ИИ продолжится».
Nvidia: на словах не кричит про тормоза — а под капотом жмёт газ в пол
Позиция Хуана Жэньсюна предельно ясна: не замедляться. Свежие тесты от SemiAnalysis показывают, что следующее поколение Vera Rubin NVL72 от Nvidia в задачах инференса обеспечивает пропускную способность на мегаватт на целых 30 раз выше, чем GB300. Вместо того чтобы сбавлять темп, выгоднее выжимать максимум ценности из каждого ватта и сохранять конкурентоспособность на рынке.
В целом, интерес к сектору кибербезопасности начинает набирать обороты: бегство ИИ и выход из-под контроля будут продолжаться, но в краткосрочной перспективе рост оказался слишком резким — дальше, возможно, будет неплохая коррекция, за которой стоит понаблюдать~
