Инференс тихо превращается в следующую историю цепочки поставок на триллион долларов. В 2023 году инференс составлял примерно 30% спроса на вычисления в ИИ. К 2030 году ожидается, что он достигнет 75%. Каждый чат-бот, помощник для кодинга, поисковая система и агент будут нуждаться в постоянной вычислительной мощности, чтобы отвечать в реальном времени.
Этот сдвиг меняет весь инфраструктурный стек.
$AVGO получает выгоду, потому что заказные ИИ-чипы, как ожидается, вырастут с 24% поставок ИИ-серверов в 2023 году до почти 40% к 2030 году. Marvell отвечает за сетевую часть — ИИ-кластерам нужны высокоскоростные оптические соединения, чтобы передавать данные между тысячами чипов.
Coherent и Lumentum поставляют трансиверы и лазеры, которые позволяют передавать данные по оптоволокну на более высоких скоростях. Celestica собирает реальные серверы, стойки и сетевые системы для клиентов облака и ИИ.
Vertiv решает проблему с теплом. По мере того как ИИ-стойки становятся мощнее, воздушное охлаждение перестает работать, что усиливает спрос на жидкостное охлаждение и тепловой менеджмент.
Eaton и Schneider Electric обеспечивают электрическую инфраструктуру — распределительные устройства, системы распределения питания, трансформаторы, резервные системы. Quanta Services строит линии электропередачи, которые соединяют ИИ-кампусы с энергосетью.
Еще одно узкое место — память. Инференс требует, чтобы модели оставались загруженными и отвечали мгновенно, что поддерживает спрос на высокоскоростную память со стороны $MU, SanDisk, SK Hynix и Samsung.
Инференс — это не только история про программное обеспечение. Это формирование второй волны спроса на физическую инфраструктуру, и цепочка поставок уже закладывает это в цены.
Этот сдвиг меняет весь инфраструктурный стек.
$AVGO получает выгоду, потому что заказные ИИ-чипы, как ожидается, вырастут с 24% поставок ИИ-серверов в 2023 году до почти 40% к 2030 году. Marvell отвечает за сетевую часть — ИИ-кластерам нужны высокоскоростные оптические соединения, чтобы передавать данные между тысячами чипов.
Coherent и Lumentum поставляют трансиверы и лазеры, которые позволяют передавать данные по оптоволокну на более высоких скоростях. Celestica собирает реальные серверы, стойки и сетевые системы для клиентов облака и ИИ.
Vertiv решает проблему с теплом. По мере того как ИИ-стойки становятся мощнее, воздушное охлаждение перестает работать, что усиливает спрос на жидкостное охлаждение и тепловой менеджмент.
Eaton и Schneider Electric обеспечивают электрическую инфраструктуру — распределительные устройства, системы распределения питания, трансформаторы, резервные системы. Quanta Services строит линии электропередачи, которые соединяют ИИ-кампусы с энергосетью.
Еще одно узкое место — память. Инференс требует, чтобы модели оставались загруженными и отвечали мгновенно, что поддерживает спрос на высокоскоростную память со стороны $MU, SanDisk, SK Hynix и Samsung.
Инференс — это не только история про программное обеспечение. Это формирование второй волны спроса на физическую инфраструктуру, и цепочка поставок уже закладывает это в цены.
