Покупайте американские акции, заходите на Binance, смотрите за американскими акциями — вместе с братом Луном。
Вчера вечером американский рынок закрылся: по линии чипов для вычислений трое игроков подряд дали «красный» день, но масштабы падения разошлись. $AVGO — небольшое снижение на 0,97%, до 360 долларов; $MRVL — прямой обвал на 3,43%, до 226 долларов; $MCHP — вслед за рынком упал на 1,96%, до 71,58 доллара. В рамках одной индустриальной цепочки трёхступенчатое расхождение обусловлено тем, что точки соприкосновения с клиентами по обеим сторонам — заказные чипы и универсальные ускорители — у компаний разные。
Broadcom занимается кастомными чипами для крупных заводов (контрактное производство), у таких заказов высокая «липкость», а оценка держится более устойчиво. Marvell и Microchip идут по пути универсальных ускорителей: в основном продают их дата-центрам под инференс, у клиентов сильное пересечение, и если в прошлый раз они зашли слишком резко, на этой неделе их легко «откатывает» назад. Microchip, упав с высокой отметки в 105 долларов, уже вернулся к уровню около 71; до 52-недельного минимума 48,5 доллара остаётся лишь около 30% потенциала, при этом сжатие мультипликаторов оказалось жёстче, чем у коллег。
Сегодня вечером в США выйдут данные по инфляции за август. Рынок в целом ожидает рост к прошлому году на 3,4%, без изменений к июлю. До выхода данных чип-акции и так уже были раздроблены; после публикации разрыв, вероятнее всего, станет ещё больше. Если Marvell на следующей неделе продолжит не удерживать уровень 220 долларов, нужно готовиться к откату ниже 200. А если Broadcom удержит 350 долларов и не пробьёт его вниз, то темп ещё сохранится。
#美股 #推理芯片 #Трёхступенчатое расхождение
Вчера вечером американский рынок закрылся: по линии чипов для вычислений трое игроков подряд дали «красный» день, но масштабы падения разошлись. $AVGO — небольшое снижение на 0,97%, до 360 долларов; $MRVL — прямой обвал на 3,43%, до 226 долларов; $MCHP — вслед за рынком упал на 1,96%, до 71,58 доллара. В рамках одной индустриальной цепочки трёхступенчатое расхождение обусловлено тем, что точки соприкосновения с клиентами по обеим сторонам — заказные чипы и универсальные ускорители — у компаний разные。
Broadcom занимается кастомными чипами для крупных заводов (контрактное производство), у таких заказов высокая «липкость», а оценка держится более устойчиво. Marvell и Microchip идут по пути универсальных ускорителей: в основном продают их дата-центрам под инференс, у клиентов сильное пересечение, и если в прошлый раз они зашли слишком резко, на этой неделе их легко «откатывает» назад. Microchip, упав с высокой отметки в 105 долларов, уже вернулся к уровню около 71; до 52-недельного минимума 48,5 доллара остаётся лишь около 30% потенциала, при этом сжатие мультипликаторов оказалось жёстче, чем у коллег。
Сегодня вечером в США выйдут данные по инфляции за август. Рынок в целом ожидает рост к прошлому году на 3,4%, без изменений к июлю. До выхода данных чип-акции и так уже были раздроблены; после публикации разрыв, вероятнее всего, станет ещё больше. Если Marvell на следующей неделе продолжит не удерживать уровень 220 долларов, нужно готовиться к откату ниже 200. А если Broadcom удержит 350 долларов и не пробьёт его вниз, то темп ещё сохранится。
#美股 #推理芯片 #Трёхступенчатое расхождение
