Tencent Music — SW (01698) сообщила, что 10-го числа завершила публичное размещение на сумму 1 млрд долларов США старших необеспеченных облигаций в США (по восточному времени), согласно данным ETNet.

Размещение включало облигации на 500 млн долларов США с доходностью 5,05% со сроком погашения в 2031 году и облигации на 500 млн долларов США с доходностью 5,65% со сроком погашения в 2036 году. После скидок андеррайтинга, комиссий и оценочных расходов на размещение компания получила чистые поступления примерно в размере $991,9 млн, которые она планирует использовать в общих целях компании, включая рефинансирование офшорного долга и выкуп акций.

Заметки были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах, и компания подала заявку на получение одобрения для листинга и торговли заметками на Фондовой бирже Гонконга. Ожидается, что они начнут торговаться в Гонконге сегодня, и были предложены только профессиональным инвесторам.