1. Панель данных DeFi
Выпуск стейблкоинов
По состоянию на 27 марта рыночная капитализация топ-5 стейблкоинов составила 128,1 млрд, снизившись на 2,12% по сравнению с серединой месяца (130,8 млрд).
USDC возобновил фиксирование цен, но ожидается, что дискуссии и размышления о стейблкоинах вернутся в поле зрения общественности. В сочетании с горячим проектом crvUSD и dpxUSD, выпуск которых запланирован на первый квартал, появится новый раунд стейблкоинов, ориентированных на протокол. стать центром внимания на этом этапе. Горячая точка.
15 марта Чанпэн Чжао написал в Твиттере, что Binance переводит транзакции биткойнов с нулевой комиссией с BUSD на TUSD.
данные ТВЛ
По состоянию на 28 марта TVL всей сети составил $75,8 млрд, увеличившись на 5,99% по сравнению с серединой месяца (74,7 млрд).
Под влиянием недавнего раздачи Arb TVL Arb значительно увеличился за последний месяц, достигнув 12,08%. В то же время TVL основной сети Ethereum вырос на 5,96%, что можно считать результатом недавнего восстановления цены ETH.
Рыночная стоимость Ethereum TVL на треке LSD продолжает расти, достигнув $13,6 млрд, из которых доля Lido продолжает оставаться на уровне 74,47%.
Коэффициент залога Ether во всей сети Ethereum продолжает расти, достигнув 14,71% (Dune@hildobby).
данные DEX
По состоянию на 28 марта мартовский объем торгов DEX достиг $99,7 млрд, что на 32,28% больше, чем в феврале — $67,4 млрд.
Данные о кредитовании
По данным на 20 марта, объем кредитования по договорам первичного кредитования достиг $4,24 млрд.
2. Агрегация информации DeFi
Новости DeFi
dYdX объявила, что завершила третий этап разработки версии V4, включая динамические ставки финансирования, торговый интерфейс и т. д. dYdX заявила, что запустит внутреннюю тестовую сеть 28 марта 2023 года и планирует открыть общедоступную тестовую сеть в конце июля и запустить основную сеть в конце сентября.
Uniswap запустил функцию Mini Portfolio, которая позволяет пользователям просматривать балансы активов, историю цен токенов, детали NFT, управлять пулами LP и приобретать криптовалюту с помощью банковских карт или кредитных карт через Moonpay.
Solv Protocol выпускает Solv V3, ориентированный на выпуск и инвестирование средств в цепочке. Solv V3 в настоящее время поддерживает фонды с фиксированным доходом и постепенно будет поддерживать структурированные продукты и фонды акций. На платформе будет размещено более 10 профессиональных управляющих фондами, которые будут предоставлять пользователям супермаркет фондов с широким спектром категорий.
Первым продуктом, запущенным после запуска Solv V3, является рыночный фонд, выпущенный iZUMi Finance. Этот фонд обеспечивает стабильный доход в размере 11% инвесторам привилегированных акций и планирует продолжить рост до 10 миллионов долларов США.
Институциональный кошелек MetaMask открыл новый рынок ставок, где компании и инвестиционные банки могут выбирать из различных услуг по ставкам, всего за несколько недель до хард-форка Ethereum Shanghai.
Перспективы индустрии DeFi
Цель Synthetix V3: стать слоем ликвидности следующего поколения для деривативов и финансовых продуктов в цепочке.
Synthetix — это децентрализованный уровень ликвидности на Ethereum и Optimism, который служит серверной частью ликвидности для DeFi. Заинтересованные стороны предоставляют ликвидность для размещения синтетических активов и торговли бессрочными фьючерсами по ценам оракула без необходимости использования традиционных книг заказов или контрагентов. Ликвидность является компонуемой и взаимозаменяемой на разных рынках без проскальзывания. Synthetix в настоящее время поддерживает Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE и Curve, 1-дюймовый атомный обмен. Synthetix V3 создает не требующую разрешения платформу ликвидности деривативов, которую можно использовать в качестве уровня ликвидности для деривативов. У Synthetix есть два ключевых предложения:
Для пользователей: Предоставляет выбор майнинговых пулов/казначейства, которые связаны с рынком деривативов, и пользователи могут выбирать получение различной прибыли при разных уровнях рыночного риска.
Для протокола: предоставляет майнинговый пул/казначейство для размещения ставок на новом рынке деривативов, а также инструменты для создания майнинговых пулов и использования доходов для привлечения пользователей.
В настоящее время V3 в основном фокусируется на четырех ключевых областях:
Уровень ликвидности деривативов: Synthetix V3 позволяет разработчикам легко создавать новые финансовые деривативы, решать проблему холодного запуска, предоставлять услуги по обеспечению ликвидности деривативов в цепочке, а также поддерживать бессрочные, спотовые, опционные, страховые и другие продукты.
Расширение возможностей для стейкеров благодаря ставкам с несколькими залогами: Synthetix V3 создает универсальную систему хранилищ, каждое хранилище поддерживает один ипотечный актив, но хранилища можно объединять в пулы и подключать к одному или нескольким рынкам. Такой подход дает три преимущества:
Расширенные возможности управления рисками: пул привязан к конкретному рынку и получает определенную подверженность риску;
Улучшенные возможности хеджирования: пул подключен к конкретному рынку, что позволяет осуществлять более точное хеджирование;
Более широкий диапазон залога: Расширьте диапазон залога, чтобы предоставить залогодателям больше выбора.
Более простой и понятный опыт разработки: Synthetix V3 оптимизирует систему и предоставляет богатые инструменты и рекомендации для разработчиков, которые упрощают и ускоряют разработку и улучшают взаимодействие с пользователем.
Кроссчейн: Synthetix V3 может быть развернут в любой EVM-совместимой цепочке, поддерживает синтетические активы в любой цепочке и имеет кроссчейновые функции, делающие передачу активов более удобной.
Перспективы новых проектов
Протокол децентрализованных опционов Premia выпустил версию V3. V3 имеет пять основных функций: пользователи могут выбирать рыночные ордера и ограничивать ордера для торговли; пул ликвидности будет использовать централизованную ликвидность; трейдеры смогут брать взаймы; Обеспечение активами для использования своих активных позиций; любой LP может создать любой тип пула опционов, используя параметры по своему выбору (базовый токен, цену исполнения, дату истечения срока действия и т. д.). В этом году Premia объявила о приобретении структурированного протокола DeFi Knox Vaults. Флагманским продуктом Knox Vaults является DeFi Options Vaults (DOV), который обеспечивает автоматизированные стратегии доходности.
24 марта Quasar Finance, протокол управления активами DeFi на базе Cosmos, запустил свою сеть, чтобы помочь инвесторам управлять своими цифровыми активами через несколько блокчейнов. В этом году Quasar Finance привлекла $5,4 млн финансирования под руководством Shima Capital при оценке в $70 млн, в результате чего общий объем финансирования превысил $11,5 млн. Хранилище, которым в настоящее время управляет Quasa, — это OSMO PRO, стратегия — майнинг ликвидности, TVL — 400 000 долларов США, период блокировки депозита — 14 дней, а ожидаемая годовая процентная ставка, включая комиссии и льготы, — 43%.
Бывший основатель Babel Finance Флекс Ян запустит проект распределенной криптовалюты HOPE. Планирование стейблкоина HOPE отличается от других стейблкоинов. На ранней стадии разработки резервная цена HOPE будет начинаться с 0,5 долларов США, а затем основная. Цель плавающего обмена BTC и ETH — стать важной маржой для соединения DeFi, CeFi и TradFi. HopeSwap, первое приложение экосистемы HOPE, будет запущено в сети Ethereum в апреле.
3. Щелкните пальцами данные радара DeFi
Март был не очень дружелюбным к миру криптовалют. В первой половине месяца произошли банковские штормы, из-за которых стейблкоины были сняты с привязки. Во второй половине года инцидент со взломом Euler Finance привел к потере основного протокола кредитования. Другие проекты DeFi в соответствующем портфеле также понесли убытки в тысячи долларов. Стратегия Opyn Zen Bul требует залоговых активов для покупки ETH через кредитное плечо, что приводит к убыткам из-за залогового кредитования в Euler. Он пока не восстановился, а индекс APY показывает -95,3%.
После того, как Федеральная резервная система объявила о выпуске воды, такие активы, как BTC и ETH, резко выросли, потому что они не находились в сфере надзора или BTC все еще находится выше 28 000 пунктов.
Что касается TVL, в тройку лидеров входят стратегии LP-WETH/USDC Neutral от Diamond Unibot V2 (15%), стратегии Coverd Call-T-ETH-C и Coverd Call-T-SETH-C от Ribbon Finance, которые составляют $32,37 млн и $10,53. соответственно, 9,87 миллиона долларов.
Хотя стратегия серии Coverd Call от Ribbon Finance имеет высокую ожидаемую доходность, за последние две недели она понесла значительные потери в торговле. Таким образом, все текущие совокупные доходы T-WBTC-C, T-ETH-C и т. д. является отрицательным числом. Продажа пут-опциона Polynomial. За последние две недели доллар США продемонстрировал сильный рост: форвардная доходность составила 30,03%, а APY - 35% на прошлой неделе.