что вообще значит 30 млрд долларов?
получается, что за 90 дней каждую секунду заключается сделок почти на 4000 долларов
весь годовой кассовый сбор всех кинотеатров мира вместе — примерно столько
это примерно как годовой ВВП Исландии
это равно выручке Maotai за целый год и даже больше — как 300 тонн золота
-
а эти данные — из торгового объема bStocks за три месяца
посмотрите еще раз на реальное состояние фондового рынка
дешевле некуда: чип—раритет 2004 года подорожал
DDR2 — это старый раритет, ему больше двадцати лет
сейчас это разогнали почти до 1 доллара
насколько велика «стихия», видно по тому, до какого слоя она затопила
затопило уже до археологических слоев 🙃
ИИ-вычислительные мощности уже раскалены настолько, что они в полной мере «вытесняют» по цепочке поставок вверх
сначала посмотрим на сторону спроса — два сигнала
спрос на Astra от OpenAI беспрецедентный
вплоть до того, что могут приостановить прием новых подписок на Pro
компаниям, у которых бизнес идет настолько хорошо, уже не хочется брать новых клиентов
в бизнес-истории это называется «действует лимит на продажи»
годовая выручка DeepSeek — около 500 млн долларов
в этом году уже вбухали 1,6 млрд на строительство ИИ-инфраструктуры
выручка 500 млн, вложения 1,6 млрд
покупают даже в убыток — что это говорит о чем-то?
-
а теперь — сторона предложения: три звена одновременно испытывают дефицит
цепочка оптических модулей
поставки лазеров тугие: рост цен от SIVE распространился на $AAOI
вычислительный кластер держится на опторазвязке/световой связности: сначала загораются лампы, а кабели стоят дороже
цепочка хранения
у Micron мощности HBM увеличили вдвое — но этого все равно недостаточно
SK hynix, спеша с разработкой контрактного производственного процесса для следующего поколения 3D DRAM
SNDK растет — даже DDR2 достают из запасников, цены взлетают
цепочка упаковочных подложек
Samsung Electro-Mechanics + LG Innotek перехватывают у Intel заказы на платы EMIB-T
напрямую бросают вызов многолетней монополии японской Ibiden
как только появилась эта новость, Intel выросла на 9%
дефицит настолько, что даже расстановка сил во власти в цепочке поставок начинает шататься
есть еще один самый жесткий сигнал
Intel: PC CPU в октябре снова подорожают на 10%!!!
на рынке с достаточной конкуренцией повышение цен — это самоубийство
если смело поднимают цены, значит есть только одно объяснение: они знают, что тебе некуда деться
так выглядит подпись рынка продавца
если собрать это воедино, логика получается одна
все смотрят на Nvidia
но реальный дефицит на этот раз — еще выше по цепочке: лазеры, микросхемы памяти, упаковочные подложки
все охотятся за лопатами
а лопату тоже нужно кому-то изготовлять
деньги идут по цепочке поставок — слой за слоем просачиваются к upstream
а bStocks предлагает 7000 популярных активов и еще поддерживает торговлю опционами
открыто 24/7, без выходных — и еще доступно тем, кто даже днем на буднях занят работой и может торговать только по выходным
даже в контрактах TradFi поддерживается торговля в обе стороны, что дает более гибкий торговый опыт
в разгаре и не на шутку разворачивается рынок ИИ
и не так уж трудно понять, откуда взялись обороты в 30 млрд
и, возможно, это лишь начало…
@binancezh #Binance