В маленьком городке в Нью-Йорке хотят запретить добычу полезных ископаемых и строительство ИИ-центров обработки данных — история довольно интересная. Похоже, что это шаг на уровне местной власти, но если смотреть шире, то распределение электроэнергии стало негласным «потолком» в ИИ-сюжете. $NVDA упала на 2,6% до 225, но я, наоборот, считаю, что такой локальный шум, который выжимает коррекцию, — это более здоровый откат, чем рост без остановки.
Если честно, эти запреты в краткосрочной перспективе не изменят тренд на рост потребностей в вычислительных мощностях. $AVGO сегодня тоже растёт: спрос на заказные чипы и на сетевую инфраструктуру буквально как будто «подстёгнут». За чем действительно нужно следить — последуют ли такие меры в других регионах США. И если начнётся такая волна, то реальным давлением станет положение тех, вроде $AMD , кому нужно отвоёвывать долю в центрах обработки данных.
Моё мнение прямое: голосование маленького городка не остановит капитальные расходы крупных корпораций. Это скорее окно для покупки, а не сигнал к бегству.
#полупроводники
Если честно, эти запреты в краткосрочной перспективе не изменят тренд на рост потребностей в вычислительных мощностях. $AVGO сегодня тоже растёт: спрос на заказные чипы и на сетевую инфраструктуру буквально как будто «подстёгнут». За чем действительно нужно следить — последуют ли такие меры в других регионах США. И если начнётся такая волна, то реальным давлением станет положение тех, вроде $AMD , кому нужно отвоёвывать долю в центрах обработки данных.
Моё мнение прямое: голосование маленького городка не остановит капитальные расходы крупных корпораций. Это скорее окно для покупки, а не сигнал к бегству.
#полупроводники