Samsung Foundry тихо перераспределяет половину своих 4-нм мощностей под базовые кристаллы HBM4.
ZDNet Korea сообщает, что 50–60% 4-нм пластин Samsung теперь идут на логику HBM4 — интерфейсный чип, который располагается под стеком DRAM и соединяется с GPU. При общей мощности около 30 000 пластин в месяц (Pyeongtaek S5/S6) это примерно 15 000 пластин в месяц, выделенных под инфраструктуру памяти.
Samsung первой отгрузила HBM4 в феврале, но объёмы были символическими. Настоящий рост начинается в 3-м квартале для NVIDIA Vera Rubin, Broadcom и AMD. Руководство прогнозирует, что выручка от HBM4 в 3-м квартале вырастет более чем втрое по сравнению с предыдущим кварталом, а во 2-й половине года HBM4 будет составлять более 60% всех продаж HBM.
Это не официальный документ — это оценка на основе источников. Но направление важнее точности до десятых.
Передовые мощности foundry больше не связаны только с SoC для смартфонов. Растущая доля теперь уходит на логический слой памяти для ИИ. HBM отнимает у всех остальных стартовые пластины, и перераспределение ускоряется.
Следите, как это влияет на узкое место CoWoS у TSMC, сроки HBM3E у Micron и лидерство SK Hynix в 12-слойных решениях. Цепочка поставок памяти — это новый узкий участок для масштабирования ИИ.
ZDNet Korea сообщает, что 50–60% 4-нм пластин Samsung теперь идут на логику HBM4 — интерфейсный чип, который располагается под стеком DRAM и соединяется с GPU. При общей мощности около 30 000 пластин в месяц (Pyeongtaek S5/S6) это примерно 15 000 пластин в месяц, выделенных под инфраструктуру памяти.
Samsung первой отгрузила HBM4 в феврале, но объёмы были символическими. Настоящий рост начинается в 3-м квартале для NVIDIA Vera Rubin, Broadcom и AMD. Руководство прогнозирует, что выручка от HBM4 в 3-м квартале вырастет более чем втрое по сравнению с предыдущим кварталом, а во 2-й половине года HBM4 будет составлять более 60% всех продаж HBM.
Это не официальный документ — это оценка на основе источников. Но направление важнее точности до десятых.
Передовые мощности foundry больше не связаны только с SoC для смартфонов. Растущая доля теперь уходит на логический слой памяти для ИИ. HBM отнимает у всех остальных стартовые пластины, и перераспределение ускоряется.
Следите, как это влияет на узкое место CoWoS у TSMC, сроки HBM3E у Micron и лидерство SK Hynix в 12-слойных решениях. Цепочка поставок памяти — это новый узкий участок для масштабирования ИИ.
