Bilibili (09626) упала на 2,7% до HK$118,1 после объявления о размещении конвертируемых старших облигаций на $700 миллионов, сообщает ETNet.

Первоначальная цена конвертации составляет около HK$155,79 за акцию, что примерно на 28,3% выше цены закрытия в пятницу, равной HK$121,4. Tencent (00700), акционер компании, подписалась на облигации на $200 миллионов, а еще $500 миллионов были проданы другим первоначальным покупателям по цене 98,35% от номинала.

Bilibili ожидает чистую выручку около $690 миллионов, или примерно HK$5,41 миллиарда. Компания планирует направить около $100 миллионов на хеджирование и выкуп примерно 6,796 миллиона обыкновенных акций класса Z, что составляет около 1,6% ее выпущенных акций, по ориентировочной цене HK$115,38 за акцию, примерно на 5% ниже цены закрытия в пятницу.

Tencent также продаст около 9,6% своей доли в Bilibili через акции, реализованные для выкупа, и вторичное размещение. После завершения обратного выкупа и продажи облигаций доля Tencent сократится примерно с 40,014 млн обыкновенных акций класса Z до 48 000 акций.

Bilibili заявила, что оставшиеся средства будут направлены на рост бизнеса, основанный на ИИ, включая расширение возможностей ИИ в понимании контента, рекомендациях и создании контента, а также на повышение вовлеченности пользователей, производительности и эффективности, и на общекорпоративные цели.