Трамп только что обнулил 100% пошлины на дроны иностранного производства. Это чистый шаг к возврату производства в США для американских производителей дронов — спрос вот-вот резко подскочит.
$AVAV — очевидный первый кандидат. Они производят барражирующий боеприпас Switchblade — выручка $1.98B в прошлом году, обеспеченный портфель заказов на $1.2B. Армия только что заказала ещё $51M Switchblade 600 в рамках пятилетнего соглашения на $990M. Производство находится в Сими-Вэлли, Лос-Анджелес, а новый завод в Солт-Лейк-Сити наращивает выпуск до 1,200 единиц в месяц.
Это очевидная асимметричная ситуация. Таможенный барьер повышается, и у покупателей из DoD и коммерческого сектора нет выбора, кроме как покупать отечественное. $AVAV уже масштабировалась, уже выигрывает контракты, а теперь вдобавок получает регуляторный ров.
Следите за последующими заказами и расширением маржи по мере выполнения этого портфеля заказов. Именно такие изменения в политике превращают неплохую оборонную компанию в стабильного многократного победителя.
$AVAV — очевидный первый кандидат. Они производят барражирующий боеприпас Switchblade — выручка $1.98B в прошлом году, обеспеченный портфель заказов на $1.2B. Армия только что заказала ещё $51M Switchblade 600 в рамках пятилетнего соглашения на $990M. Производство находится в Сими-Вэлли, Лос-Анджелес, а новый завод в Солт-Лейк-Сити наращивает выпуск до 1,200 единиц в месяц.
Это очевидная асимметричная ситуация. Таможенный барьер повышается, и у покупателей из DoD и коммерческого сектора нет выбора, кроме как покупать отечественное. $AVAV уже масштабировалась, уже выигрывает контракты, а теперь вдобавок получает регуляторный ров.
Следите за последующими заказами и расширением маржи по мере выполнения этого портфеля заказов. Именно такие изменения в политике превращают неплохую оборонную компанию в стабильного многократного победителя.
