Согласно Bloomberg, Broadcom спрогнозировала бум продаж чипов для искусственного интеллекта в течение следующих двух лет, что поможет возродить оптимизм относительно того, что компания сможет бросить вызов доминированию Nvidia на прибыльном рынке. Выручка от ИИ-чипов удвоится примерно до $115 млрд в 2027 финансовом году и взлетит до $230 млрд в следующем году, заявил главный исполнительный директор Хок Тан в ходе конференц-звонка. Он добавил, что компания идет по плану, чтобы в 2028 финансовом году достичь прибыли в $30 в расчете на акцию, опередив оценки Уолл-стрит. Акции восстановились после более раннего снижения после того, как Тан озвучил прогноз.

Бизнес Broadcom по заказным ИИ-полупроводникам процветает, поскольку компании, включая Alphabet (Google), OpenAI и Meta Platforms, стремятся дополнить производимые Nvidia чипы. Особенно важными клиентами стали производители чатботов Anthropic и OpenAI: ожидается, что в 2027 году Anthropic станет крупнейшим клиентом Broadcom по заказным чипам, потеснив Google, а Тан рассматривает OpenAI как второго по величине. «У нас шесть клиентов — четверо из них просто-напросто будут очень крупными», — сказал Тан, отметив, что спрос превышает возможности Broadcom по поставкам из‑за дефицита мощностей. Капитальные бюджеты для пяти крупнейших гиперскейлеров выросли примерно на 40% — до более чем 700 млрд долларов, что усиливает видимость спроса, заявили аналитики Bloomberg Intelligence.

В третьем финансовом квартале, завершившемся 2 августа, продажи выросли на 86% до 29,6 млрд долларов, а скорректированная прибыль — до 3,32 доллара на акцию, и то и другое превзошло ожидания; выручка от ИИ-полупроводников составила 16,7 млрд долларов. На четвертый квартал Broadcom спрогнозировала выручку в 34,8 млрд долларов — чуть ниже средних оценок в 35,1 млрд долларов — при этом выручка только от ИИ-чипов составит 21,7 млрд долларов. Тан сказал, что Broadcom будет поставлять в Google «десятки миллиардов долларов» заказных процессоров ежегодно, отправит в Anthropic продукцию на 5 гигаватт мощности в следующем году и на 10 гигаватт — годом позже, а также имеет «видимость» поставить OpenAI более 5 гигаватт в 2028 году, при этом до 2027 года поставит Meta три поколения чипов.

Тан расположил Broadcom в качестве ключевой альтернативы Nvidia, заявив, что новый чип, разработанный с Google, столь же хорош, а возможно и лучше, чем новая линейка Nvidia Vera Rubin при запуске ИИ-моделей. Он организовал финансирующие структуры с Apollo Global Management и Blackstone, чтобы помочь Anthropic приобрести эти чипы — партнерство, призванное поддержать более 20 гигаватт вычислительной мощности, на что требуются сотни миллиардов долларов. Тем не менее конкуренция растет: в прошлом месяце Marvell Technology объявила о сделке, которая поможет создавать заказные полупроводники для Google.