Лондон, Лондон, 1 сентября 2026 г., Chainwire

ALKEMYA METACORE SCSp ЗАКЛЮЧАЕТ ПЕРВИЧНУЮ ИНВЕСТИЦИЮ В РАЗМЕРЕ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ США ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ТОКЕНИЗИРОВАННОГО АКЦИОНЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НИКЕЛЕВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

Люксембургская Alkemya S.à r.l. («Alkemya»), спонсор, рада сообщить, что Alkemya Metacore SCSp привлекла 50 млн долл. США в предварительном раунде капитала для своего бизнеса по прецизионной промышленной никелевой проволоке, поддерживаемого никелевой проволокой класса 1. Компания объявляет о продаже дополнительных токенов ALKN в новой транше ("Токен") по цене 1,0 долл. США за Токен. 

Оферта, которая организуется Hanover Square Capital (UK) Ltd, состоится на Bitfinex Securities. Оферта доступна институциональным и профессиональным инвесторам и завершится 15 октября 2026 года.

Токены выпускаются компанией Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”) — специальным товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Люксембурге, которое зарегистрировано как Эмитент в CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) в Сальвадоре.

Alkemya Metacore — инвестиционная и операционная платформа, базирующаяся в Люксембурге, с фокусом на промышленном развитии, коммерциализации и финансовом структурировании высокотехнологичных металлов. Компания владеет примерно 7 миллионами метров проволоки из никеля ультрачистоты 99,99% диаметром 0,025 мм, которая была независимо подтверждена и оценена примерно в 1,64 млрд долл. США. Актив хранится в институциональном кастоди в Лугано, Швейцария.

Alkemya использует часть первоначального привлеченного капитала и дополнительные средства, привлеченные в последующих траншах, для инвестирования оборотного капитала в Alkemya Metacore с целью финансирования ее стратегии коммерциализации по преобразованию своей ультрачистой проволоки в инженерные продукты в форме сеток (mesh), адаптированные под высокоразвивающиеся применения в семи секторах: экранирование EMI, аэрокосмическая и оборонная отрасли, морская сфера и опреснение, энергетика и промышленность, полупроводники, зеленый водород и восстановление редких/драгоценных металлов.

Успешное привлечение капитала, до листинга на вторичном рынке, представляет собой важную веху для оферты и демонстрирует уверенность в лежащем в основе воздействии высокочистого никеля и структуре выпуска. Токен дает инвесторам сочетание инвестиций, обеспеченных активами, и тематическую ставку на переход к энергетике и технологии электронной безопасности.

Размещение Токена на Bitfinex Securities позволит Alkemya использовать токенизацию для доступа к более широкой группе глобальных инвесторов и стать частью регулируемой торговой площадки, работающей 24/7.

Токены нацелены на обеспечение долгосрочной инвестиционной ценности, связанной с реальными применениями и технологией.

Выплаты денежных средств будут регулироваться строгой моделью “водопада”, при которой сначала в полном объеме возвращается инвесторский капитал, затем кумулятивные распределения, равные 6% годовых сложных процентов, начисляемых ежегодно (то есть предпочтительная доходность) на инвесторский капитал в любой момент, пока он остается непогашенным, начиная с даты осуществления соответствующего платежа и до даты окончательного возмещения инвестированного капитала, а также дополнительное разделение прибыли 80/20 с партнером по “carry” в пользу держателей Токенов от коммерческого бизнеса.

Карло Гвидо Делла Перута, управляющий партнером Alkemya Metacore, прокомментировал: "Обеспечение этого первоначального инвестирования — значимая веха для Alkemya и подтверждает как качество нашего актива, так и силу нашей стратегии коммерциализации. Мы выбрали листинг на Bitfinex Securities, потому что токенизация дает нам доступ к по-настоящему глобальной базе инвесторов в рамках регулируемой структуры, и потому что это отражает инновационный подход, который мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса. Это привлечение позволит нам начать преобразование нашего актива в виде никелевой проволоки в высокоценные инженерные продукты, обслуживающие некоторые из самых быстрорастущих секторов глобальной экономики, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать дальнейших инвесторов по мере продвижения листинга."

Джесси Кнутсон, руководитель операционной деятельности Bitfinex Securities, прокомментировал: “Bitfinex Securities существует, чтобы связывать интересные инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, предоставляя большему числу людей доступ к инвестициям, которые ранее были недоступны, а бизнесу — возможность привлечь более широкий пул капитала. Alkemya Metacore станет еще одним примером того, как мы используем технологию блокчейн, чтобы выводить на рынок ранее недоступные классы активов в рамках строгих регуляторных ограничителей, и первоначальное привлечение капитала Alkemya в размере 50 млн долл. США является признаком интереса к этой захватывающей возможности.”

Арвиндер Сод, генеральный директор и директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказал: “Hanover Square Capital с радостью объявляет об этой сделке в сотрудничестве с Bitfinex Securities и об успешном предварительном закрытии инвестиций в размере 50 млн долл. США до запуска, что не только подчеркивает развивающееся направление глобальных рынков капитала, но и формирует убедительную основу для прорывной сделки с запуском токенов ALKN. Эта веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как создаются, получают доступ и обмениваются финансовые активы, поскольку традиционные рамки все чаще пересекаются с цифровыми инновациями. Принятие токенизированного капитала подчеркивает более эффективную, прозрачную и доступную модель формирования капитала, лучше согласованную с требованиями современных инвесторов и эмитентов, — с возможностью торговать на основе принципа “пир к пир”.”

Hanover Square Capital считает, что эта сделка не только подтверждает заданную динамику, но и сигнализирует о растущей значимости решений, основанных на блокчейне, для изменения того, как активы выпускаются, управляются и торгуются в глобальном масштабе."

Bitfinex Securities предоставляет регулируемую площадку для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, сочетая технологию блокчейн с регулируемым доступом к рынку для эмитентов и соответствующих требованиям инвесторов.

Оферта была юридически сопровождена следующими юридическими фирмами: CMS DeBacker в Люксембурге (в части люксембургского права), Dentons El Salvador (в части права Сальвадора), Foley and Lardner в США (в части права США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (в части сингапурского права). Уинстон Тейлор действовал в интересах Bitfinex Securities. Группа Edison консультировала по вопросам отношений с инвесторами и выпустила предварительную исследовательскую записку до IPO. Токены ALKN будут доступны для торговли на трех регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (управляемой LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанией из группы Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. выступает кастодиантом и партнером по дистрибуции в Азии, при этом Archax играет аналогичную роль в Великобритании. Scytale, технологическая компания, предоставляет услуги по онбордингу для обеспечения соответствия Alkemya Metacore требованиям люксембургского и ЕС- законодательства.

О Hanover

Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) — независимая регулируемая консультационная компания со штаб-квартирой в Лондоне, состоящая из небольшой команды высоко опытных специалистов в области финансов. Компания предоставляет стратегические консультации в широком спектре направлений, включая переход к энергетике и климато-ориентированные решения, размещения публичного и частного долгового и долевого капитала, банковское финансирование, а также проектное и товарное финансирование, наряду с консультационными услугами по финансовым инвестициям. HSC привносит глубокую отраслевую экспертизу, охватывающую проекты, связанные с окружающей средой, развитие инфраструктуры и технологии нового поколения с применениями для электромагнитного экранирования и эффективного производства “зеленой” энергии, с особым акцентом на устойчивости и глобальном энергетическом переходе.

Как участник Ассоциации устойчивых инвестиций и финансирования Великобритании (UKSIF), фирма тесно связана с ведущими практиками в области устойчивого развития. Ее клиентская база глобальная и включает крупные и средние корпорации, государственные и ведомственные агентства, выбранных институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов. HSC также поддерживается ее аффилированной компанией Hanover Square Investments Pte. Ltd, базирующейся в Сингапуре.

О Bitfinex Securities

Bitfinex Securities предоставляет регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Будучи лицензированной в Сальвадоре и Казахстане, Bitfinex Securities предоставляет эмитентам и соответствующим требованиям инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных регуляторных механизмов.

Платформа поддерживает привлечение капитала и торговлю на вторичном рынке токенизированными ценными бумагами, включая возможности, связанные с реальными активами. Объединяя рыночную инфраструктуру, технологию и регулирующий надзор, Bitfinex Securities стремится сделать формирование капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов.

Контакт для СМИ:

Ричард Морган Эванс

rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Джонатан Батчелор

jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications

+44 (0) 203 841 7610

Дисклеймер:

Никакая оферта не делается в Европейском союзе или в Европейской экономической зоне, и ни один розничный инвестор в значении Директивы 2014/65/ЕС (с изменениями, “MiFID II”) не будет допущен в качестве покупателя Токенов ALKN. Токены ALKN также освобождены от обязанности публиковать проспект по офертам для публики в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1129 с изменениями (далее — “Проспектный регламент”), поскольку оферта будет адресована только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ/ЕС. Оферта ограничена институциональными инвесторами в Сингапуре. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке, и никакая продажа любых Токенов ALKN не будет осуществляться в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными. Эти ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с изменениями (далее — “Закон о ценных бумагах”), законами о ценных бумагах любого штата США или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции за пределами Сальвадора, и такая регистрация не предусмотрена. Токены ALKN будут предлагаться и продаваться только за пределами Соединенных Штатов (в значении Регламента S в соответствии с Законом о ценных бумагах (“Регламент S”)) в офшорных сделках в соответствии с Правилом 903 или Правилом 904 Регламента S и в соответствии с любыми другими применимыми законами о ценных бумагах, где такие предложения и продажи осуществляются. Токены ALKN не предлагались и не будут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов.

Заявления прогнозного характера: Информация, изложенная в данном пресс-релизе, может содержать заявления прогнозного характера в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Содержащиеся здесь заявления прогнозного характера прямо ограничиваются в полном объеме данным предостережением. Заявления прогнозного характера в данном документе сделаны на дату этого документа, и Alkemya Metacore, а также Alkemya, отказываются от намерения или обязательств обновлять или пересматривать любые заявления прогнозного характера — будь то из-за появления новой информации, будущих событий или по иным причинам — за исключением случаев, когда это прямо требуется применимым законодательством о ценных бумагах. Хотя руководство считает, что ожидания, отраженные в таких заявлениях прогнозного характера, являются обоснованными, нельзя гарантировать, что эти ожидания окажутся верными.

Уведомление: Ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа Hydra X не принимают на себя ответственность за достаточность или точность данного пресс-релиза.

Поскольку данная оферта не нацелена на инвесторов США, так как она осуществляется в соответствии с Регламентом S, и аналогично не нацелена на розничных инвесторов ЕС по Директиве ЕС 2014/65/ЕС (с изменениями, “MiFID II”), либо на неквалифицированных (неинституциональных) инвесторов в Сингапуре, это объявление не предназначено для инвесторов США, розничных инвесторов в ЕС или неквалифицированных инвесторов в Сингапуре. Инвесторы США, розничные инвесторы в ЕС и неквалифицированные инвесторы в Сингапуре считаются запрещенными инвесторами по оферте Токенов ALKN.

Контакт

Джонатан БатчелорSapiencejbatchelor@sapiencecomms.co.uk Дисклеймер. Это оплаченный пресс-релиз.