Лондон, Лондон, 1 сентября 2026 года, Chainwire

ALKEMYA METACORE SCSp ЗАКРЫВАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗМЕРЕ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ США ДО ЛИСТИНГА ТОКЕНИЗИРОВАННОГО АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ НИКЕЛЕВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Alkemya Luxembourg S.à.r.l. («Alkemya»), спонсор, рада сообщить, что Alkemya Metacore SCSp привлекла 50 млн долларов США в рамках предзапускного раунда капитала для своего бизнеса по прецизионной никелевой проволоке, поддержанного проволокой из никеля класса 1. Компания объявляет о продаже дополнительных токенов ALKN в новом транше ( «Токен») по цене 1,0 доллара США за Токен. 

Предложение, которое организуется Hanover Square Capital (UK) Ltd, состоится на Bitfinex Securities. Предложение доступно институциональным и профессиональным инвесторам и завершится 15 октября 2026 года.

Токены выпускаются Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”) — специальным коммандитным товариществом с ограниченной ответственностью, базирующимся в Люксембурге, которое зарегистрировано как Эмитент в CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) в Сальвадоре. 

Alkemya Metacore — инвестиционная и операционная платформа, базирующаяся в Люксембурге, ориентированная на промышленную разработку, коммерциализацию и финансовое структурирование высокотехнологичных металлов. Она владеет примерно 7 миллионами метров проволоки из никеля ультравысокой чистоты 99,99% с диаметром 0,025 мм, которая независимо верифицирована и оценена примерно в 1,64 млрд долларов США. Актив хранится в институциональном депозитарии в Лугано, Швейцария.

Alkemya использует часть первоначально привлечённого капитала и дополнительные средства, привлечённые в следующих траншах, для инвестирования оборотного капитала в Alkemya Metacore с целью финансирования её стратегии коммерциализации — преобразования её проволоки ультравысокой чистоты в инженерные продукты в форме сеток (mesh), адаптированных под высокоростовые приложения в семи секторах: электромагнитное экранирование (EMI shielding), аэрокосмическая отрасль и оборона, морской сектор и опреснение, энергетика и промышленность, полупроводники, “зелёный” водород и восстановление редких/драгоценных металлов. 

Успешное привлечение капитала до листинга на вторичном рынке является важной вехой для предложения и демонстрирует уверенность в лежащем в основе воздействии, связанном с никелем высокой чистоты, а также в структуре выпуска. Токен предоставляет инвесторам сочетание обеспеченной активами инвестиции и тематическую ставку на энергетический переход и электронные технологии обеспечения безопасности.

Листинг Токена на Bitfinex Securities позволит Alkemya использовать токенизацию для доступа к более широкой базе глобальных инвесторов и стать частью регулируемой торговой площадки, работающей 24/7.

Токены стремятся обеспечить долгосрочную инвестиционную ценность, связанную с реальными приложениями и технологиями. 

Денежные распределения будут определяться строгой “водопадной” схемой, при которой в первую очередь в полном объёме возвращается инвесторский капитал; затем к инвесторскому капиталу на любой момент, находящемуся в обращении, с даты осуществления соответствующего платежа по дату окончательного погашения инвестированного капитала применяется накопленный распределительный поток в размере сложного процентного дохода 6% годовых (т.е. предпочтительная доходность), после чего осуществляется дополнительное распределение прибыли в формате 80/20 с партнёром по “carry” в пользу держателей Токена от коммерческой деятельности. 

Карло Гвидо Делла Перута, менеджер генерального партнёра Alkemya Metacore, прокомментировал: «Обеспечение этого первоначального инвестиционного этапа является важной вехой для Alkemya и подтверждает как качество нашего актива, так и силу нашей стратегии коммерциализации. Мы решили разместиться/сделать листинг на Bitfinex Securities, потому что токенизация даёт нам доступ к действительно глобальной базе инвесторов в рамках регулируемого режима, а также потому, что это отражает инновационный подход, который мы применяем ко всем аспектам нашего бизнеса. Это привлечение капитала позволит нам начать преобразование нашего актива — никелевой проволоки — в высокоценные инженерные продукты, предназначенные для некоторых из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать дальнейших инвесторов по мере продвижения листинга». 

Джесси Кнутсон, директор по операционной деятельности Bitfinex Securities, прокомментировал: «Bitfinex Securities существует для того, чтобы соединять интересные инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, предоставляя большему числу людей доступ к инвестициям, которые ранее были недоступны, а компаниям — доступ к более широкому пулу капитала. Alkemya Metacore станет ещё одним примером того, как мы используем технологию блокчейн для вывода на рынок ранее недоступных классов активов в рамках строгих регуляторных ограничительных “ограждений”, а первоначальный сбор капитала Alkemya в размере 50 млн долларов США — это знак спроса на эту захватывающую возможность».

Арвиндер Суд, генеральный директор и директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказал: «Hanover Square Capital с радостью объявляет об этой сделке в сотрудничестве с Bitfinex Securities и об успешном закрытии предварительного этапа перед запуском на сумму 50 млн долларов США в виде инвестиций. Эта сделка не только подчёркивает развивающееся направление глобальных рынков капитала, но и формирует убедительную основу для прорывной сделки с запуском токенов ALKN. Эта веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как создаются, получают доступ и обмениваются финансовые активы, поскольку традиционные рамки всё чаще пересекаются с цифровыми инновациями. Принимая токенизированный капитал, эта сделка демонстрирует более эффективную, прозрачную и доступную модель формирования капитала — модель, лучше согласованную с требованиями современных инвесторов и эмитентов, и обладающую возможностью торговать в формате peer-to-peer».

Hanover Square Capital считает, что эта сделка не только подтверждает намеченную траекторию, но и сигнализирует о растущей значимости решений, поддерживаемых блокчейном, в переопределении того, как активы выпускаются, управляются и торгуются в глобальном масштабе.”

Bitfinex Securities предоставляет регулируемую площадку для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, сочетая технологию блокчейн с регулируемым доступом к рынку для эмитентов и соответствующих требованиям инвесторов.

Юридические консультации по предложению предоставляли следующие юридические фирмы: CMS DeBacker в Люксембурге (в отношении аспектов люксембургского права), Dentons El Salvador (в отношении аспектов права Сальвадора), Foley and Lardner в США (в отношении аспектов права США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (в отношении аспектов сингапурского права). Winston Taylor представлял интересы Bitfinex Securities. Edison Group консультировала по вопросам работы с инвесторами и выпустила предварительную исследовательскую записку до IPO. Токены ALKN будут доступны для торговли на трёх регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (управляется LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанией в группе Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. является кастодианом и партнёром по дистрибуции в Азии, при этом Archax играет аналогичную роль в Великобритании. Scytale, технологическая компания, предоставляет услуги по онбордингу/внедрению технологий комплаенса для Alkemya Metacore в соответствии с законодательством Люксембурга и ЕС.

О Hanover

Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) — независимая регулируемая консультационная компания со штаб-квартирой в Лондоне, состоящая из небольшой команды высококвалифицированных специалистов в области финансов. Фирма предоставляет стратегические консультации по широкому кругу направлений, включая энергетический переход и климатически связанные решения, размещения публичного и частного долга и капитала, банковское финансирование, а также консультационные услуги по проектному и сырьевому финансированию, наряду с консультациями по финансовым инвестициям. HSC располагает глубокими отраслевыми знаниями, охватывающими проекты, связанные с окружающей средой, развитие инфраструктуры, технологии следующего поколения с применением для электромагнитного экранирования и эффективного производства “зелёной” энергии; при этом особый акцент делается на устойчивом развитии и глобальном энергетическом переходе.

Как участник Британской ассоциации устойчивого инвестирования и финансирования (UKSIF), компания тесно связана с передовыми практиками в области устойчивого развития. Её клиентская база является глобальной и включает крупные и средние корпорации, государственные и муниципальные органы, а также отобранных институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов. HSC дополнительно поддерживается её дочерней компанией Hanover Square Investments Pte. Ltd, базирующейся в Сингапуре.

О Bitfinex Securities

Bitfinex Securities предоставляет регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Будучи лицензированной в Сальвадоре и Казахстане, Bitfinex Securities предоставляет эмитентам и соответствующим требованиям инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных нормативных режимов.

Платформа поддерживает привлечение капитала и торговлю на вторичном рынке токенизированными ценными бумагами, включая возможности, привязанные к реальным активам. Объединяя рыночную инфраструктуру, технологии и регулирующий надзор, Bitfinex Securities стремится сделать формирование капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов.

Контакт для СМИ:

Richard Morgan Evans

rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor

jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications

+44 (0) 203 841 7610

Отказ от ответственности:

Никакое предложение не делается в Европейском союзе или в Европейской экономической зоне, и никакие розничные инвесторы в значении Директивы 2014/65/ЕС (с изменениями, “MiFID II”) не будут допущены в качестве покупателей ALKN Tokens. ALKN Tokens также освобождены от обязанности публиковать проспект для предложений населению в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1129 в редакции с изменениями (далее — “Проспектный регламент”), поскольку предложение будет адресовано только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ/ЕС. Предложение ограничено институциональными инвесторами в Сингапуре. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой (приглашением) сделать предложение о покупке, и любая продажа любых ALKN Tokens в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, просьба или продажа были бы незаконными, не допускается. Эти ценные бумаги не регистрировались и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (далее — “Закон о ценных бумагах”), законами о ценных бумагах любого штата США или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции за пределами Сальвадора, и такая регистрация не предполагается. ALKN Tokens будут предлагаться и продаваться только за пределами Соединённых Штатов (как определено Регламентом S в соответствии с Законом о ценных бумагах (“Regulation S”)) в офшорных сделках согласно Правилу 903 или Правилу 904 Регламента S и в соответствии с любыми другими применимыми законами о ценных бумагах, при условии, что такие предложения и продажи осуществляются. ALKN Tokens не предлагались и не будут предлагаться или продаваться на территории Соединённых Штатов. 

Заявления прогнозного характера: Информация, изложенная в этом пресс-релизе, может содержать заявления прогнозного характера в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Все содержащиеся в настоящем документе заявления прогнозного характера прямо ограничиваются (квалифицируются) в полном объёме настоящим предостережением. Заявления прогнозного характера, включённые в этот документ, сделаны на дату настоящего документа, и Alkemya Metacore, а также Alkemya отказываются от любых намерений или обязательств по обновлению или пересмотру любых заявлений прогнозного характера, будь то в связи с появлением новой информации, будущими событиями или иным образом, за исключением случаев, когда это прямо требуется применимым законодательством о ценных бумагах. Хотя руководство считает, что ожидания, отражённые в таких заявлениях прогнозного характера, являются обоснованными, нет гарантии, что эти ожидания окажутся верными.

Уведомление: Ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа Hydra X не принимают на себя ответственность за достаточность или точность данного пресс-релиза.

Поскольку это предложение не ориентировано на инвесторов из США, так как оно осуществляется в соответствии с Regulation S, и аналогично не ориентировано на розничных инвесторов из ЕС в соответствии с Директивой ЕС 2014/65/EU (с изменениями, “MiFID II”) или на неквалифицированных (неинституциональных) инвесторов в Сингапуре, это объявление не предназначено для инвесторов из США, розничных инвесторов в ЕС или неинституциональных инвесторов в Сингапуре. Инвесторы из США, розничные инвесторы в ЕС и неинституциональные инвесторы в Сингапуре считаются запрещёнными инвесторами для предложения токенов ALKN. 

Контакты

Jonathan BatchelorSapiencejbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Эта статья не предназначена в качестве финансового совета. Только для образовательных целей.