Лондон, Лондон, 1 сентября 2026 года, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp ОБЕСПЕЧИЛА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США ПЕРЕД ЛИСТИНГОМ ТОКЕНИЗИРОВАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. («Alkemya»), спонсор, с радостью сообщает, что Alkemya Metacore SCSp привлекла 50 миллионов долларов США в рамках предварительного привлечения капитала для своего бизнеса по производству прецизионной промышленной никелевой проволоки, обеспеченной никелевой проволокой класса 1. Компания объявляет о продаже дополнительных токенов ALKN в новой партии («Токен») по цене 1,0 доллара США за токен.
Предложение, организуемое Hanover Square Capital (UK) Ltd, состоится на Bitfinex Securities. Предложение доступно институциональным и профессиональным инвесторам и завершится 15 октября 2026 года.
Токены выпускаются Alkemya Metacore SCSp («Alkemya Metacore»), специальным коммандитным товариществом, базирующимся в Люксембурге, которое зарегистрировано в качестве эмитента в CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) в Сальвадоре.
Alkemya Metacore — базирующаяся в Люксембурге инвестиционная и операционная платформа, сосредоточенная на промышленном развитии, коммерциализации и финансовом структурировании высокотехнологичных металлов. Ей принадлежит примерно 7 миллионов метров сверхчистой никелевой проволоки 99,99% с диаметром 0,025 мм, которая была независимо проверена и оценена примерно в 1,64 млрд долларов США. Актив находится на институциональном хранении в Лугано, Швейцария.
Alkemya направит часть первоначального привлеченного капитала и дополнительные средства, привлеченные в последующих траншах, на пополнение оборотного капитала в Alkemya Metacore для финансирования своей стратегии коммерциализации по преобразованию своей сверхчистой проволоки в инженерные сетчатые изделия, адаптированные для высокорастущих применений в семи секторах: EMI-экранирование, аэрокосмическая и оборонная отрасли, морская отрасль и опреснение, энергетика и промышленность, полупроводники, зеленый водород и переработка редких и драгоценных металлов.
Успешное привлечение капитала до листинга на вторичном рынке представляет собой важную веху для предложения и демонстрирует уверенность в базовой экспозиции к никелю высокой чистоты и в структуре выпуска. Token предоставляет инвесторам сочетание инвестиций, обеспеченных активами, и тематической ставки на энергетический переход и технологии электронной безопасности.
Листинг Token на Bitfinex Securities позволит Alkemya использовать токенизацию для доступа к более широкой базе глобальных инвесторов и стать частью регулируемой торговой площадки, работающей 24/7.
Tokens призваны обеспечить долгосрочную инвестиционную ценность, связанную с реальными применениями и технологиями.
Распределение денежных средств будет регулироваться строгой водопадной структурой, которая сначала в полном объеме возвращает капитал инвесторов, затем совокупные распределения, равные 6% годовых, начисляемых на капитал инвестора, находящийся в обращении в любой момент времени, по сложным процентам, рассчитываемым ежегодно (то есть преимущественная доходность) с даты выплаты соответствующей суммы до даты окончательного возврата инвестированного капитала, а также дополнительное распределение прибыли 80/20 с партнером по carry в пользу держателей Token от коммерческой деятельности.
Карло Гвидо Делла Перута, управляющий генерального партнера Alkemya Metacore, прокомментировал: «Привлечение этих первоначальных инвестиций является важной вехой для Alkemya и подтверждает как качество нашего актива, так и силу нашей стратегии коммерциализации. Мы выбрали листинг на Bitfinex Securities, потому что токенизация предоставляет нам доступ к действительно глобальной базе инвесторов в рамках регулируемой системы, а также потому, что она отражает инновационный подход, который мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса. Это привлечение позволит нам начать преобразование нашего актива в виде никелевой проволоки в высокоценные инженерные продукты, предназначенные для некоторых из самых быстрорастущих секторов мировой экономики, и мы с нетерпением ждем новых инвесторов по мере продвижения листинга».
Джесси Ньютон, руководитель операционной деятельности Bitfinex Securities, прокомментировал:
Bitfinex Securities существует для того, чтобы соединять привлекательные инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, предоставляя большему числу людей доступ к инвестициям, которые ранее были недоступны, и предоставляя бизнесу доступ к более широкому пулу капитала. Alkemya Metacore станет еще одним примером того, как мы используем технологию блокчейн, чтобы выводить на рынок ранее недоступные классы активов в рамках строгих регуляторных ограничений, а первоначальное привлечение капитала Alkemya на сумму 50 млн долларов является признаком спроса на эту захватывающую возможность.
Арвиндер Суд, генеральный директор и директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказал: «Hanover Square Capital рада объявить об этой сделке в сотрудничестве с Bitfinex Securities и об успешном завершении предварительного размещения инвестиций на сумму 50 млн долларов США, что не только подчеркивает меняющееся направление глобальных рынков капитала, но и создает убедительную основу для новаторской сделки с запуском токенов ALKN. Эта веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как финансовые активы создаются, доступны и обмениваются, по мере того как традиционные рамки все больше сходятся с цифровыми инновациями. Приняв долевое участие в токенизированной форме, сделка демонстрирует более эффективную, прозрачную и доступную модель привлечения капитала, лучше соответствующую требованиям современных инвесторов и эмитентов, с возможностью торговли на основе peer-to-peer.»
Hanover Square Capital считает, что эта сделка не только подтверждает данную траекторию, но и сигнализирует о растущей важности решений на основе блокчейна в переосмыслении того, как активы выпускаются, управляются и торгуются в глобальном масштабе».
Bitfinex Securities предоставляет регулируемую площадку для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, сочетая технологию блокчейн с регулируемым доступом к рынку для эмитентов и квалифицированных инвесторов.
Предложение сопровождалось следующими юридическими фирмами: CMS DeBacker в Люксембурге (в части аспектов права Люксембурга), Dentons El Salvador (в части аспектов права Сальвадора), Foley and Lardner в США (в части аспектов права США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (в части аспектов права Сингапура). Winston Taylor представлял интересы Bitfinex Securities. The Edison Group консультировала по вопросам связей с инвесторами и выпустила исследовательскую записку перед IPO. Токены ALKN будут доступны для торговли на трех регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (управляемой LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанией группы Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. выступает кастодианом и партнером по распространению в Азии, а Archax играет аналогичную роль в Великобритании. Scytale, технологическая компания, предоставляет услуги по внедрению технологий для обеспечения соответствия требованиям для Alkemya Metacore в соответствии с законодательством Люксембурга и ЕС.
О Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd («HSC») — независимая регулируемая консалтинговая фирма со штаб-квартирой в Лондоне, в которой работает небольшая команда высококвалифицированных специалистов в области финансов. Фирма предоставляет стратегические консультации по широкому спектру направлений, включая энергетический переход и решения, связанные с климатом, размещение долговых и долевых инструментов на публичных и частных рынках, банковское финансирование, а также проектное и товарное финансирование, наряду с консультационными услугами по финансовым инвестициям. HSC обладает глубокими отраслевыми знаниями, охватывающими проекты, связанные с экологией, развитие инфраструктуры, технологии следующего поколения с применением к электромагнитному экранированию и эффективному производству зеленой энергии, с особым акцентом на устойчивое развитие и глобальный энергетический переход.
Как член UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), фирма тесно следует ведущим практикам устойчивого развития. Ее клиентская база является глобальной и включает крупные и средние корпорации, государственные и правительственные агентства, отдельных институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов. HSC также поддерживается связанной компанией Hanover Square Investments Pte. Ltd, базирующейся в Сингапуре.
О Bitfinex Securities
Bitfinex Securities предоставляет регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Имея лицензии в Сальвадоре и Казахстане, Bitfinex Securities предоставляет эмитентам и квалифицированным инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных регуляторных механизмов.
Платформа поддерживает привлечение капитала и торговлю на вторичном рынке токенизированными ценными бумагами, включая возможности, связанные с реальными активами. Объединяя рыночную инфраструктуру, технологии и регуляторный надзор, Bitfinex Securities стремится сделать привлечение капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов.
Контакт для СМИ:
Ричард Морган Эванс
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Джонатан Бэтчелор
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Отказ от ответственности:
Предложение не осуществляется в Европейском союзе или Европейской экономической зоне, и никакие розничные инвесторы в значении Директивы 2014/65/EU (с изменениями, «MiFID II») не будут допущены в качестве покупателей ALKN Tokens. ALKN Tokens также освобождены от обязанности публикации проспекта для публичного предложения в соответствии с Регламентом (EU) 2017/1129 с изменениями («Регламент о проспекте»), поскольку предложение будет адресовано только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ/ЕС. Предложение ограничено институциональными инвесторами в Сингапуре. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением сделать предложение о покупке, и никакая продажа каких-либо ALKN Tokens не должна осуществляться в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны. Эти ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), законами о ценных бумагах любого штата США или законами о ценных бумагах любой иной юрисдикции за пределами Сальвадора, и такая регистрация не предполагается. ALKN Tokens будут предлагаться и продаваться только за пределами Соединенных Штатов (в значении Правила S согласно Закону о ценных бумагах («Правило S»)) в офшорных сделках в соответствии с Правилом 903 или Правилом 904 Правила S и в соответствии с любыми другими применимыми законами о ценных бумагах, где такие предложения и продажи осуществляются. ALKN Tokens не предлагались и не будут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов.
Заявления прогнозного характера: информация, изложенная в данном пресс-релизе, может содержать заявления прогнозного характера в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Все содержащиеся в настоящем документе заявления прогнозного характера прямо и полностью ограничиваются данным предупреждением. Заявления прогнозного характера, включенные в настоящий документ, сделаны по состоянию на дату настоящего документа, и Alkemya Metacore и Alkemya отказываются от какого-либо намерения или обязанности обновлять или пересматривать любые заявления прогнозного характера, будь то в связи с новой информацией, будущими событиями или по иным причинам, за исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах. Хотя руководство считает ожидания, выраженные в таких заявлениях прогнозного характера, обоснованными, нет никаких гарантий, что такие ожидания окажутся верными.
Примечание: Ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа Hydra X не несут ответственности за полноту или точность данного пресс-релиза.
Поскольку данное предложение не нацелено на инвесторов из США, так как оно осуществляется в соответствии с Regulation S, и аналогичным образом не нацелено на розничных инвесторов ЕС в соответствии с Директивой ЕС 2014/65/EU с поправками («MiFID II») или на неинституциональных инвесторов в Сингапуре, это объявление не предназначено для инвесторов из США, розничных инвесторов в ЕС или неинституциональных инвесторов в Сингапуре. Инвесторы из США, розничные инвесторы ЕС и неинституциональные инвесторы в Сингапуре считаются запрещенными инвесторами в рамках предложения токенов ALKN.
Контакты
Джонатан Бэтчелор
Sapience
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk