Теперь AI-серверы упираются в платы, а не только в чипы.
Многослойные печатные платы для ускорителей и коммутаторов не могут масштабироваться так же быстро, как растут заказы на GPU. Корейские специалисты наращивают линии, но при этом продолжают повышать цены.
Isu Petasys, лидер по сверхмногослойным платам, уже вложила $290 млн в расширение и изучает еще $110 млн. Объем заказов в портфеле за Q2 достиг $450 млн — это на 97% больше год к году. Выручка составила $275 млн, операционная прибыль — $56 млн. Аналитики считают, что компания закрепила повышение цен примерно на 15% с ключевыми клиентами, а эффект будет действовать в августе–октябре.
Daeduck Electronics, Simmtech и TLB показали ту же картину: крупные скачки годовой прибыли на платах для серверов и модулей памяти.
Сырье под этими платами тоже в дефиците. Экспорт CCL из Кореи вырос на 41,6% за первые семь месяцев до $517 млн. Только в июле — плюс 53,7%.
Электронное подразделение Doosan опубликовало продажи $490 млн за Q2, что на 42% больше. Сроки поставок CCL премиум-класса уже растянуты до шести месяцев, а в марте цены на импортные единицы подскочили на 74,5%.
Hansem Digitech сообщила, что некоторые промышленные цены на CCL выросли более чем вдвое, и в этом месяце повысила и собственный прайс-лист. Nan Ya Plastics увеличивает цены на CCL и препрег на 20–25% по отгрузкам с сентября из‑за дефицита стеклоткани.
Число слоев, покрытие и фольга должны расти вместе. Поэтому дополнительный PCB capex не «расчищает очередь». AI-стойке все еще нужна плата, на квалификацию которой уходят месяцы.
Многослойные печатные платы для ускорителей и коммутаторов не могут масштабироваться так же быстро, как растут заказы на GPU. Корейские специалисты наращивают линии, но при этом продолжают повышать цены.
Isu Petasys, лидер по сверхмногослойным платам, уже вложила $290 млн в расширение и изучает еще $110 млн. Объем заказов в портфеле за Q2 достиг $450 млн — это на 97% больше год к году. Выручка составила $275 млн, операционная прибыль — $56 млн. Аналитики считают, что компания закрепила повышение цен примерно на 15% с ключевыми клиентами, а эффект будет действовать в августе–октябре.
Daeduck Electronics, Simmtech и TLB показали ту же картину: крупные скачки годовой прибыли на платах для серверов и модулей памяти.
Сырье под этими платами тоже в дефиците. Экспорт CCL из Кореи вырос на 41,6% за первые семь месяцев до $517 млн. Только в июле — плюс 53,7%.
Электронное подразделение Doosan опубликовало продажи $490 млн за Q2, что на 42% больше. Сроки поставок CCL премиум-класса уже растянуты до шести месяцев, а в марте цены на импортные единицы подскочили на 74,5%.
Hansem Digitech сообщила, что некоторые промышленные цены на CCL выросли более чем вдвое, и в этом месяце повысила и собственный прайс-лист. Nan Ya Plastics увеличивает цены на CCL и препрег на 20–25% по отгрузкам с сентября из‑за дефицита стеклоткани.
Число слоев, покрытие и фольга должны расти вместе. Поэтому дополнительный PCB capex не «расчищает очередь». AI-стойке все еще нужна плата, на квалификацию которой уходят месяцы.
