Если вы еще не поняли, то понижения — это для покупок.
Цикл капитальных затрат на ИИ и строительство дата-центров никуда не делись. Любой, кто паникует из‑за расходов гиперскейлеров, не понимает, сколько вычислительных ресурсов потребуется для экономики агентного ИИ и робототехники.
Сегодня нам еще далеко не хватает мощностей. Нам нужны гораздо больше полупроводников, инфраструктуры «неоклауда», генерации энергии, сетевой инфраструктуры, охлаждения и памяти. Самые сильные компании в этих узких местах уходят на более высокие уровни.
У этого ИИ‑строительства еще много лет впереди. Не позволяйте краткосрочной волатильности убедить вас в том, что долгосрочная инвестиционная идея сломалась.
Мы были одними из первых по $MU, $BE, $NBIS и ряду других крупных победителей в сфере ИИ‑инфраструктуры, и мы по‑прежнему используем эти просадки как возможности для покупок.
Цикл капитальных затрат на ИИ и строительство дата-центров никуда не делись. Любой, кто паникует из‑за расходов гиперскейлеров, не понимает, сколько вычислительных ресурсов потребуется для экономики агентного ИИ и робототехники.
Сегодня нам еще далеко не хватает мощностей. Нам нужны гораздо больше полупроводников, инфраструктуры «неоклауда», генерации энергии, сетевой инфраструктуры, охлаждения и памяти. Самые сильные компании в этих узких местах уходят на более высокие уровни.
У этого ИИ‑строительства еще много лет впереди. Не позволяйте краткосрочной волатильности убедить вас в том, что долгосрочная инвестиционная идея сломалась.
Мы были одними из первых по $MU, $BE, $NBIS и ряду других крупных победителей в сфере ИИ‑инфраструктуры, и мы по‑прежнему используем эти просадки как возможности для покупок.
