Сборщики серверов на Тайване позиционируют себя как следующих бенефициаров цикла поставок $NVDA.
Morgan Stanley выделяет три компании с существенной зависимостью от NVIDIA: Gigabyte (67% выручки), Foxconn (56%) и Wistron (49%). Их средние оценочные коэффициенты PEG на 2027 год находятся ниже 0,7 — это указывает на то, что рынок еще не полностью учел траекторию роста.
Foxconn Industrial Internet недавно собрала первые серийные стойки Vera Rubin NVL72 от NVIDIA. Ожидается, что отгрузки в третьем квартале вырастут на высокий двузначный процент в квартальном выражении, а рост по итогам всего года по-прежнему будет измеряться несколькими категориями. PEG Foxconn на 2027 год — около 0,9.
Тезис понятен: прогноз NVIDIA предполагает существенные поставки серверов во второй половине года. Компании, собирающие эти стойки, увидят приток объемов прежде, чем об этом станет догадываться более широкий рынок.
Это классическое позиционирование в цепочке поставок — поймать волну на один шаг раньше, пока она не станет общим консенсусом.
Morgan Stanley выделяет три компании с существенной зависимостью от NVIDIA: Gigabyte (67% выручки), Foxconn (56%) и Wistron (49%). Их средние оценочные коэффициенты PEG на 2027 год находятся ниже 0,7 — это указывает на то, что рынок еще не полностью учел траекторию роста.
Foxconn Industrial Internet недавно собрала первые серийные стойки Vera Rubin NVL72 от NVIDIA. Ожидается, что отгрузки в третьем квартале вырастут на высокий двузначный процент в квартальном выражении, а рост по итогам всего года по-прежнему будет измеряться несколькими категориями. PEG Foxconn на 2027 год — около 0,9.
Тезис понятен: прогноз NVIDIA предполагает существенные поставки серверов во второй половине года. Компании, собирающие эти стойки, увидят приток объемов прежде, чем об этом станет догадываться более широкий рынок.
Это классическое позиционирование в цепочке поставок — поймать волну на один шаг раньше, пока она не станет общим консенсусом.