$NVDA одновременно запускает два продуктовых цикла — и экономика получается дикой.
Vera Rubin NVL72 уже запущена в производство. Первая серийная партия сошла с полностью автоматизированной линии Foxconn и отправилась в Microsoft. Также в очереди стоят Google, Oracle, CoreWeave и SpaceX. Наряду с этим идет разгон Groq 3 LPX для низколатентного вывода.
Каждая вычислительная подача Rubin использует MGX третьего поколения: без кабелей, без вентиляторов, без шлангов — полностью жидкостное охлаждение. Робот завершает одну подачу в минуту. В стойке размещаются 18 вычислительных подач и 9 коммутирующих подач.
TrendForce ожидает, что GB300 останется основной рабочей лошадкой до начала 2027 года, затем эстафету примет VR200. Поставки NVL72 по линиям GB и VR в 2027 году прогнозируются с ростом более чем на 50%. Главный момент: VR ASP примерно вдвое выше GB300. Поскольку расходы на пластины и HBM продолжают расти, стоимость NVL72 в 2027 году может достигнуть $710 млрд — рост на 214%.
Ротационный CEO Foxconn говорит, что поставки AI-стоек в Q3 выросли высокими двузначными темпами: Rubin станет главным продуктом следующего года, пока они добиваются доли глобального рынка AI-серверов в 50%.
Quanta сообщает, что переход на Rubin уже идет: ожидается рост выручки от AI-серверов в этом квартале двузначными темпами и удвоение за год. Wistron начала производство Rubin на Тайване, следующая — Техас.
Вся цепочка поставок Тайваня мобилизуется: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. Двойной разгон работает только если HBM и подложки смогут поспевать за шкафом, который стоит вдвое дороже.
Это ставка: два двигателя работают одновременно, каждый шкаф удваивает цену, и инфраструктура должна это выдержать.
Vera Rubin NVL72 уже запущена в производство. Первая серийная партия сошла с полностью автоматизированной линии Foxconn и отправилась в Microsoft. Также в очереди стоят Google, Oracle, CoreWeave и SpaceX. Наряду с этим идет разгон Groq 3 LPX для низколатентного вывода.
Каждая вычислительная подача Rubin использует MGX третьего поколения: без кабелей, без вентиляторов, без шлангов — полностью жидкостное охлаждение. Робот завершает одну подачу в минуту. В стойке размещаются 18 вычислительных подач и 9 коммутирующих подач.
TrendForce ожидает, что GB300 останется основной рабочей лошадкой до начала 2027 года, затем эстафету примет VR200. Поставки NVL72 по линиям GB и VR в 2027 году прогнозируются с ростом более чем на 50%. Главный момент: VR ASP примерно вдвое выше GB300. Поскольку расходы на пластины и HBM продолжают расти, стоимость NVL72 в 2027 году может достигнуть $710 млрд — рост на 214%.
Ротационный CEO Foxconn говорит, что поставки AI-стоек в Q3 выросли высокими двузначными темпами: Rubin станет главным продуктом следующего года, пока они добиваются доли глобального рынка AI-серверов в 50%.
Quanta сообщает, что переход на Rubin уже идет: ожидается рост выручки от AI-серверов в этом квартале двузначными темпами и удвоение за год. Wistron начала производство Rubin на Тайване, следующая — Техас.
Вся цепочка поставок Тайваня мобилизуется: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. Двойной разгон работает только если HBM и подложки смогут поспевать за шкафом, который стоит вдвое дороже.
Это ставка: два двигателя работают одновременно, каждый шкаф удваивает цену, и инфраструктура должна это выдержать.
