Я буду уделять больше внимания $MU , не потому что сегодня он на верхних строчках рейтинга, а потому что эта компания примерно находится там же, где «продают лопаты в эпоху вычислительных мощностей».
Насколько я понимаю, Micron — это линия, связанная с памятью и хранением данных.
У таких компаний есть одна особенность: в обычное время они не обязательно самые мастеровитые рассказчики истории, но как только апгрейд идут и со стороны верхнего уровня вычислительных мощностей, и со стороны дата-центров, и со стороны конечных устройств — потребности в хранении и пропускной способности обходить становится очень трудно.
Скажу честно, в последнее время у меня появилось куда более осязаемое ощущение от софта, которым я рисую днём.
Когда локальный AI, облачные выводы и разные генеративные приложения становятся всё больше, это уже не только гонка за самими чипами: то, как данные хранятся, как считываются и как их «скармливают» в систему, тоже становится куда важнее.
Поэтому я смотрю на $MU не как на один-единственный продукт, а как на компанию, находящуюся в таком сегменте, где спрос продолжает толкать отрасль вперёд.
Ещё один момент, который мне особенно симпатичен: такие компании легче, чем чисто «концептуальные билеты», пройти вместе с реальным промышленным циклом.
То есть: когда приходит рынок, она может и не быть самой вычурной, но если отрасль начинает идти вверх по настроениям и конъюнктуре, то то, что она «получает», часто оказывается более приземлённым и реальным.
Вчера вечером моя подруга, которая работает trader’ом, тоже сказала, что сейчас рынок к «выгодоприобретению от AI» уже относится не только как к покупке самых первых позиций, а начинает расширяться в более фундаментальные звенья.
И вот в этот момент такие названия, как $MU , наоборот, проще получить шанс, чтобы капитал заново посмотрел на них более внимательно.
По ленте тоже видно, что ажиотаж начинает расти.
За 24 часа акция прибавила +1.84%, оборот $568.53M — уже не похоже на то, что её можно долго встретить в тихом режиме, когда никто не трогает.
Но мне даже в этом нравится вот какой момент: ставка финансирования всё ещё +0.0000%, то есть пока нет ощущения, что всё слишком уж тесно и перегрето.
Конечно, и не стоит закрывать глаза на риски.
Такие бумаги сильно зависят от ожиданий по отрасли: если рынок начнёт тревожиться, что потребности не реализуются так быстро, как ожидалось, или если в целом по технологическому сектору настроение ослабевает, то волатильность у неё будет далеко не маленькой.
И к тому же сегодня диапазон между максимумом и минимумом у неё не узкий — это говорит о том, что разногласия здесь действительно есть.
Моя собственная позиция скорее бычья, но это скорее «готов ждать отката и наблюдать, как дальше будет удерживаться», а не желание гнаться слишком резко.
Я сижу один в гостиной и смотрю котировки, а купленная в магазине лапша удон (данго/кантонская уличная кухня — я имею в виду холодную оден, купленную в круглосуточном магазине) уже остыла, и всё равно я буду держать $MU в списке наблюдения ближе к началу.
Такие бумаги не самые шумные, но, возможно, именно их дальше снова и снова будут доставать, чтобы торговать.$MU #美股
Не выдерживаешь — не садись в поезд; впрочем, я тоже когда-то накосячил и ушёл в минус, так что опыт у меня есть.
Насколько я понимаю, Micron — это линия, связанная с памятью и хранением данных.
У таких компаний есть одна особенность: в обычное время они не обязательно самые мастеровитые рассказчики истории, но как только апгрейд идут и со стороны верхнего уровня вычислительных мощностей, и со стороны дата-центров, и со стороны конечных устройств — потребности в хранении и пропускной способности обходить становится очень трудно.
Скажу честно, в последнее время у меня появилось куда более осязаемое ощущение от софта, которым я рисую днём.
Когда локальный AI, облачные выводы и разные генеративные приложения становятся всё больше, это уже не только гонка за самими чипами: то, как данные хранятся, как считываются и как их «скармливают» в систему, тоже становится куда важнее.
Поэтому я смотрю на $MU не как на один-единственный продукт, а как на компанию, находящуюся в таком сегменте, где спрос продолжает толкать отрасль вперёд.
Ещё один момент, который мне особенно симпатичен: такие компании легче, чем чисто «концептуальные билеты», пройти вместе с реальным промышленным циклом.
То есть: когда приходит рынок, она может и не быть самой вычурной, но если отрасль начинает идти вверх по настроениям и конъюнктуре, то то, что она «получает», часто оказывается более приземлённым и реальным.
Вчера вечером моя подруга, которая работает trader’ом, тоже сказала, что сейчас рынок к «выгодоприобретению от AI» уже относится не только как к покупке самых первых позиций, а начинает расширяться в более фундаментальные звенья.
И вот в этот момент такие названия, как $MU , наоборот, проще получить шанс, чтобы капитал заново посмотрел на них более внимательно.
По ленте тоже видно, что ажиотаж начинает расти.
За 24 часа акция прибавила +1.84%, оборот $568.53M — уже не похоже на то, что её можно долго встретить в тихом режиме, когда никто не трогает.
Но мне даже в этом нравится вот какой момент: ставка финансирования всё ещё +0.0000%, то есть пока нет ощущения, что всё слишком уж тесно и перегрето.
Конечно, и не стоит закрывать глаза на риски.
Такие бумаги сильно зависят от ожиданий по отрасли: если рынок начнёт тревожиться, что потребности не реализуются так быстро, как ожидалось, или если в целом по технологическому сектору настроение ослабевает, то волатильность у неё будет далеко не маленькой.
И к тому же сегодня диапазон между максимумом и минимумом у неё не узкий — это говорит о том, что разногласия здесь действительно есть.
Моя собственная позиция скорее бычья, но это скорее «готов ждать отката и наблюдать, как дальше будет удерживаться», а не желание гнаться слишком резко.
Я сижу один в гостиной и смотрю котировки, а купленная в магазине лапша удон (данго/кантонская уличная кухня — я имею в виду холодную оден, купленную в круглосуточном магазине) уже остыла, и всё равно я буду держать $MU в списке наблюдения ближе к началу.
Такие бумаги не самые шумные, но, возможно, именно их дальше снова и снова будут доставать, чтобы торговать.$MU #美股
Не выдерживаешь — не садись в поезд; впрочем, я тоже когда-то накосячил и ушёл в минус, так что опыт у меня есть.