$NVDA меняет фокус с GB300 на стойки Vera Rubin NVL72. Совокупная оценка выходного значения для систем GB300/VR200/VR300 NVL72 — $710 млрд+ в 2027 году, что означает рост на +214% в годовом исчислении.
Пять крупнейших облачных провайдеров Северной Америки по-прежнему доминируют в заказах, но их доля, как ожидается, снизится с ~70% в 2025 году до 60% в 2026-м. Диверсификация происходит быстрее, чем многие осознают.
Это уже не только про «сырые» вычисления. Речь о интеграции на уровне стоек, энергоэффективности в масштабах и о том, кто контролирует инфраструктурный слой по мере взрывного роста AI-нагрузок. Поставки переориентируются на эти платформы следующего поколения, а концентрация выручки начинает распределяться за пределы привычных лидеров.
Смотрите, как быстро растет спрос со стороны не гиперскейлеров. Именно там живет следующий этап роста.
Пять крупнейших облачных провайдеров Северной Америки по-прежнему доминируют в заказах, но их доля, как ожидается, снизится с ~70% в 2025 году до 60% в 2026-м. Диверсификация происходит быстрее, чем многие осознают.
Это уже не только про «сырые» вычисления. Речь о интеграции на уровне стоек, энергоэффективности в масштабах и о том, кто контролирует инфраструктурный слой по мере взрывного роста AI-нагрузок. Поставки переориентируются на эти платформы следующего поколения, а концентрация выручки начинает распределяться за пределы привычных лидеров.
Смотрите, как быстро растет спрос со стороны не гиперскейлеров. Именно там живет следующий этап роста.
