Вот контринтуитивный взгляд на ценообразование HBM, который большинство людей упускают:
Все предполагают, что цены на HBM масштабируются линейно с объемом. Больше ГБ — значит пропорционально ниже цена за единицу. Просто, не так ли?
Возможно, не так.
А что, если цена на самом деле больше зависит от количества слоев в стеке, чем от общего объема? Когда высота стека уменьшается и производительность растет, падение цен может оказаться значительно меньше, чем ожидает рынок. Поставщики даже могут сохранить премию за производительность и держать цены относительно стабильными.
Теперь задайте себе вопрос: если цена остается прежней, а объем (Q) растет, что это означает для роста выручки?
Это не просто теория. Именно то, что я слышу от людей внутри цепочки поставок.
Давайте расставим акценты: потребность в большем объеме памяти не является опциональной. Инженеры не складывают, не соединяют и не подключают всю эту память просто ради развлечения. Существующие архитектуры упираются во слишком много узких мест, которые уже нельзя эффективно устранить.
Сначала нужно принять эту реальность, прежде чем мы вообще сможем говорить о том, что будет дальше.
Тезис про HBM — это не только рост емкости. Это про ценовую силу на рынке, где спрос ограничен поставками и где решает производительность. И это меняет всё.
Все предполагают, что цены на HBM масштабируются линейно с объемом. Больше ГБ — значит пропорционально ниже цена за единицу. Просто, не так ли?
Возможно, не так.
А что, если цена на самом деле больше зависит от количества слоев в стеке, чем от общего объема? Когда высота стека уменьшается и производительность растет, падение цен может оказаться значительно меньше, чем ожидает рынок. Поставщики даже могут сохранить премию за производительность и держать цены относительно стабильными.
Теперь задайте себе вопрос: если цена остается прежней, а объем (Q) растет, что это означает для роста выручки?
Это не просто теория. Именно то, что я слышу от людей внутри цепочки поставок.
Давайте расставим акценты: потребность в большем объеме памяти не является опциональной. Инженеры не складывают, не соединяют и не подключают всю эту память просто ради развлечения. Существующие архитектуры упираются во слишком много узких мест, которые уже нельзя эффективно устранить.
Сначала нужно принять эту реальность, прежде чем мы вообще сможем говорить о том, что будет дальше.
Тезис про HBM — это не только рост емкости. Это про ценовую силу на рынке, где спрос ограничен поставками и где решает производительность. И это меняет всё.