ВНИМАНИЕ: OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft и 100+ компаний только что подписали открытое письмо с призывом к глобальному всплеску в области киберзащиты.

Это явный сигнал о том, что ИИ и кибербезопасность быстро сходятся. По мере масштабирования ИИ поверхность атак стремительно растет — и следом увеличиваются оборонные бюджеты.

$CRWD — здесь главный фаворит.

CrowdStrike уже встроен в большинство SOC. Во 2 квартале ARR достиг $5,84 млрд — рост на 25% год к году. Чистый прирост ARR составил $333 млн — рост на 51%, это рекорд. Они подписали письмо, являются партнером-основателем Проекта Glasswing от Anthropic и входят в сеть Daybreak от OpenAI.

Теперь это не просто компания по кибербезопасности. Это AI-native платформа обороны, находящаяся на пересечении двух мегатрендов: AI-инфраструктуры и корпоративной безопасности.

Сценарий понятен. Внедрение ИИ повышает сложность угроз. Сложность угроз увеличивает расходы на кибербезопасность. $CRWD позиционируется так, чтобы захватить обе стороны этой сделки.

Следите за этой бумагой. Нарратив смещается от «акций кибербезопасности» к «инфраструктуре AI-защиты». Это переоценка, которая вот-вот произойдет.