#taiwantaiexretakes46500onchiprally
Идеально подытожено.

В
$TSM
мы наблюдаем активное движение по перераспределению мощностей с зрелых линий на узлы N3 и N4, что частично снимает опасения по пропускной способности.
↩️

Но этот переход стоит дорого, поэтому мы увидим рост цены на пластины
⬆️

UTR по-прежнему 100%+ для N2/N3/N4/5

Мы продолжаем наблюдать эффект переноса на упаковку, которая остается ключевым узким местом.
➡️

Потребность в мощностях CoWoS-L должна удвоиться в ближайшие двенадцать месяцев, но этого все равно недостаточно
📈

Samsung продолжает видеть UTR ниже ожидаемого с постепенными улучшениями для SF2/3
↔️
$MAGMA
$SKR