Рынок литейных производств по‑прежнему является историей про ИИ — и $TSM по‑прежнему забирает почти все.
Counterpoint говорит, что чистые литейщики выросли на 29% год к году в Q2. TSMC удержала долю 73%. Samsung — 7%. Это разрыв в 66 пунктов.
И передовые, и зрелые техпроцессы остаются в дефиците. Лидерство TSMC подпитывается наращиванием выпуска 2 нм, более широкой долей 3 нм и нехваткой мощностей по 8‑дюймовым и 12‑дюймовым зрелым линиям, а также современными методами продвинутой упаковки.
Samsung все еще разбирается с показателями выхода годных в SF2. Спрос на SF4 и SF5 и повышение цен на пластины в H1 помогли сохранить выручку на прежнем уровне — но доля не сдвинулась.
SMIC сохранила третье место благодаря рекордным продажам на фоне более сильного спроса со стороны Китая и большего числа заказов из‑за рубежа.
Counterpoint ожидает, что ASP на литейные пластины продолжат расти во второй половине года, а загрузка мощностей останется высокой. «Узкое горлышко» не переместилось с чипов на пустые линии. Оно одновременно распространилось от передовой логики на упаковку и более старые узлы.
Строительство инфраструктуры для ИИ все еще ускоряется — а цепочка поставок натянута на каждом уровне. 📊
Counterpoint говорит, что чистые литейщики выросли на 29% год к году в Q2. TSMC удержала долю 73%. Samsung — 7%. Это разрыв в 66 пунктов.
И передовые, и зрелые техпроцессы остаются в дефиците. Лидерство TSMC подпитывается наращиванием выпуска 2 нм, более широкой долей 3 нм и нехваткой мощностей по 8‑дюймовым и 12‑дюймовым зрелым линиям, а также современными методами продвинутой упаковки.
Samsung все еще разбирается с показателями выхода годных в SF2. Спрос на SF4 и SF5 и повышение цен на пластины в H1 помогли сохранить выручку на прежнем уровне — но доля не сдвинулась.
SMIC сохранила третье место благодаря рекордным продажам на фоне более сильного спроса со стороны Китая и большего числа заказов из‑за рубежа.
Counterpoint ожидает, что ASP на литейные пластины продолжат расти во второй половине года, а загрузка мощностей останется высокой. «Узкое горлышко» не переместилось с чипов на пустые линии. Оно одновременно распространилось от передовой логики на упаковку и более старые узлы.
Строительство инфраструктуры для ИИ все еще ускоряется — а цепочка поставок натянута на каждом уровне. 📊
