#okta与crowdstrike财报超预期大涨
OKTA и CRWD на этот раз снова переоценили рынок в сфере кибербезопасности!
Выручка CRWD за 2-й квартал составила 1,47 млрд долларов, год к году +26%, а чистое приростное ARR установило рекорд — 333 млн долларов. Компания также напрямую повысила прогноз по темпам чистого приростного ARR на FY27 до 34%; затем акции выросли примерно на 19%.
OKTA еще более впечатляющая: выручка 805 млн долларов, год к году +11%, EPS — 1,05 доллара, оба показателя превзошли ожидания. RPO вырос на 17%, а акции в течение одного дня поднялись максимум более чем на 28%.
Рынок заранее учел? Да, но явно не в достаточной степени. В этом году до отчета OKTA акции уже выросли примерно на 50%, но затем их все равно удалось подтянуть еще примерно на 30%; и по CRWD рынок в целом ожидал превышение прогнозов, однако реальный чистый прирост ARR и прогнозы продолжили ускоряться. Это означает, что деньги покупали именно новую волну потребностей в безопасности идентификаций и конечных устройств, которую принесут AI-агенты.
Больше всего мне нравится CRWD. По скорости роста, качеству ARR и позиции в области AI-безопасности CRWD выглядит тверже, чем OKTA. После краткосрочного резкого взлета не стоит гнаться за ценой, но после отката CRWD стоит держать в фокусе.
OKTA и CRWD на этот раз снова переоценили рынок в сфере кибербезопасности!
Выручка CRWD за 2-й квартал составила 1,47 млрд долларов, год к году +26%, а чистое приростное ARR установило рекорд — 333 млн долларов. Компания также напрямую повысила прогноз по темпам чистого приростного ARR на FY27 до 34%; затем акции выросли примерно на 19%.
OKTA еще более впечатляющая: выручка 805 млн долларов, год к году +11%, EPS — 1,05 доллара, оба показателя превзошли ожидания. RPO вырос на 17%, а акции в течение одного дня поднялись максимум более чем на 28%.
Рынок заранее учел? Да, но явно не в достаточной степени. В этом году до отчета OKTA акции уже выросли примерно на 50%, но затем их все равно удалось подтянуть еще примерно на 30%; и по CRWD рынок в целом ожидал превышение прогнозов, однако реальный чистый прирост ARR и прогнозы продолжили ускоряться. Это означает, что деньги покупали именно новую волну потребностей в безопасности идентификаций и конечных устройств, которую принесут AI-агенты.
Больше всего мне нравится CRWD. По скорости роста, качеству ARR и позиции в области AI-безопасности CRWD выглядит тверже, чем OKTA. После краткосрочного резкого взлета не стоит гнаться за ценой, но после отката CRWD стоит держать в фокусе.