SanDisk $SNDK растёт на 3%+ после закрытия торгов, $MU тоже подбирают интерес.

$NVDA только что снизила прогноз выручки на $108 млрд и разнесла ожидания по прибыли — инвестиционный цикл в AI-инфраструктуру далёк от завершения.

Акции памяти и хранения переоцениваются. Если вы не занимаете позицию в «поставщиках и лопатах» для AI, вы наблюдаете со стороны.

Это не хопиум. Это капитальные затраты (capex), находящие, куда пристроиться.