Запас по спросу и предложению 15 к 1 — теперь очередь всех платить арендную плату компаниям, производящим накопители.
Технологический аналитик Дэн Айвс прямо заявил, что революция в ИИ довела соотношение спроса на накопители и их предложения до 15 к 1; нехватка предложения в краткосрочной перспективе не решается, и рост цен не остановить. Даже такие гиганты, как Apple, вынуждены покорно платить более высокие издержки на накопители. Он сказал без обиняков: «Сейчас — время отрасли накопителей, а все остальные платят аренду». Рынок продавца: побеждает тот, кто готов платить больше; нельзя просто захотеть купить — и получить.
Goldman Sachs впервые начал покрытие компании China长鑫 Technology и дал рекомендацию «покупать», установив целевую цену 129 юаней (примерно 19 долларов), что предполагает потенциал роста на 122% по сравнению с ценой закрытия в прошлую пятницу. Эта оценка основана на прогнозном P/E 24х на 2027 год и среднем темпе роста в 77% по прибыли на акцию в 2028 году; за этим стоят расходы на ИИ и диверсификация клиентской базы. Goldman Sachs ожидает, что к 2028 году производственные мощности Changxin по-прежнему смогут покрыть лишь около 50% потребностей Китая в DRAM и 40% потребностей в высокоскоростной памяти — а разрыв по-прежнему будет огромным.
#Взаимные подписки# #Всем с фолловом отвечаю#
Технологический аналитик Дэн Айвс прямо заявил, что революция в ИИ довела соотношение спроса на накопители и их предложения до 15 к 1; нехватка предложения в краткосрочной перспективе не решается, и рост цен не остановить. Даже такие гиганты, как Apple, вынуждены покорно платить более высокие издержки на накопители. Он сказал без обиняков: «Сейчас — время отрасли накопителей, а все остальные платят аренду». Рынок продавца: побеждает тот, кто готов платить больше; нельзя просто захотеть купить — и получить.
Goldman Sachs впервые начал покрытие компании China长鑫 Technology и дал рекомендацию «покупать», установив целевую цену 129 юаней (примерно 19 долларов), что предполагает потенциал роста на 122% по сравнению с ценой закрытия в прошлую пятницу. Эта оценка основана на прогнозном P/E 24х на 2027 год и среднем темпе роста в 77% по прибыли на акцию в 2028 году; за этим стоят расходы на ИИ и диверсификация клиентской базы. Goldman Sachs ожидает, что к 2028 году производственные мощности Changxin по-прежнему смогут покрыть лишь около 50% потребностей Китая в DRAM и 40% потребностей в высокоскоростной памяти — а разрыв по-прежнему будет огромным.
#Взаимные подписки# #Всем с фолловом отвечаю#